이띠 판단 · 다섯 갈래3갈래가 좋은 신호예요
좋은 신호 3 · 살펴볼 곳 2 이띠 판단
본업과 현금은 개선됐으나 채권과 증설은 경계입니다.
- 실적의 변곡점회복 시작
- 이익의 질본업 성장
- 영업 레버리지살펴볼 곳비례 성장
- 현금이 들어오는가양호
- 투자 이후 회수 구간살펴볼 곳증설 진행
매수·매도 의견이 아니라 공시된 재무 숫자를 읽은 판단이에요.
2026년 2분기 · 2025년 연간(2024년과 비교) 공시 숫자 · 2026년 10월 8일 판단
이띠 판단 1좋은 신호
감소했지만 전 대비 회복이 시작됐습니다.
이 80억원에서 125억원으로 57.0% 늘었습니다.
회복 시작- 영업이익 2026년 1분기
- 80억원
- 영업이익 2026년 2분기
- 125억원
- 영업이익 증감률 2026년 1분기→2026년 2분기
- 57.0%
이띠 판단 2좋은 신호
본업 성장입니다.
이 42.6% 늘고 이 61.0% 늘었습니다.
본업 성장- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 42.6%
- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- 61.0%
이띠 판단 3살펴볼 곳
비례 성장 구간이며 뚜렷한 영업 레버리지 신호는 없습니다.
이 42.6% 늘 때 은 61.0% 늘었습니다.
비례 성장- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 42.6%
- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- 61.0%
이띠 판단 4좋은 신호
양호입니다.
영업현금흐름이 399억원에서 흑자 256억원으로 돌아섰으나 채권이 85.3% 늘어 회수 여부 점검이 필요합니다.
양호- 영업활동현금흐름 2024년
- −399억원
- 영업활동현금흐름 2025년
- 256억원
- 매출채권 증감률 2024년→2025년
- 85.3%
- 영업현금흐름 증가 + 재고 감소 · 현금흐름 개선
- 매출 증가 + 매출채권 급증 · 회수 여부 점검
이띠 판단 5살펴볼 곳
증설 진행, 투자 확대 구간입니다.
유형자산 취득이 49억원에서 56억원으로 16.3% 늘었습니다.
증설 진행- CAPEX(유형자산의 취득) 2024년
- 49억원
- CAPEX(유형자산의 취득) 2025년
- 56억원
- CAPEX(유형자산의 취득) 증감률 2024년→2025년
- 16.3%