이띠 판단 · 다섯 갈래4곳을 살펴보세요
좋은 신호 1 · 살펴볼 곳 4 이띠 판단
이익은 늘었지만 현금 뒷받침과 변곡점은 없습니다.
- 실적의 변곡점살펴볼 곳변곡점 없음
- 이익의 질살펴볼 곳점검 필요
- 영업 레버리지레버리지 진입
- 현금이 들어오는가살펴볼 곳주의
- 투자 이후 회수 구간살펴볼 곳증설 진행
매수·매도 의견이 아니라 공시된 재무 숫자를 읽은 판단이에요.
2026년 2분기 · 2025년 연간(2024년과 비교) 공시 숫자 · 2026년 10월 8일 판단
이띠 판단 1살펴볼 곳
뚜렷한 변곡점이 없습니다.
은 2026년 1분기 49억원에서 2분기 47억원으로 줄었습니다.
변곡점 없음- 영업이익 2026년 1분기
- 49억원
- 영업이익 2026년 2분기
- 47억원
이띠 판단 2살펴볼 곳
이익의 질 점검이 필요합니다.
은 40.8% 늘었지만 영업활동현금흐름은 668억원 흑자에서 252억원으로 돌아섰습니다.
점검 필요- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- 40.8%
- 영업활동현금흐름 2024년
- 668억원
- 영업활동현금흐름 2025년
- −252억원
이띠 판단 3좋은 신호
영업 레버리지 구간입니다.
은 16.1% 늘었고 은 40.8% 늘었습니다.
레버리지 진입- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 16.1%
- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- 40.8%
이띠 판단 4살펴볼 곳
주의입니다.
은 307억원 흑자지만 영업현금흐름은 252억원입니다.
채권이 378.6% 늘어 회수 여부 점검이 필요합니다.
주의- 당기순이익 2025년
- 307억원
- 영업활동현금흐름 2025년
- −252억원
- 매출채권 증감률 2024년→2025년
- 378.6%
- 영업현금흐름 증가 + 재고 감소 · 조합에 걸리지 않음
- 매출 증가 + 매출채권 급증 · 회수 여부 점검
이띠 판단 5살펴볼 곳
증설 진행 구간입니다.
CAPEX는 9.4% 늘어 138억원이 됐고, 유형자산 잔액은 10.9% 줄었습니다.
증설 진행- CAPEX(유형자산의 취득) 증감률 2024년→2025년
- 9.4%
- CAPEX(유형자산의 취득) 2025년
- 138억원
- 유형자산 증감률 2024년→2025년
- −10.9%
- 유형자산 증가 → 투자 확대 · CAPEX 그대로인데 잔액 변화