이띠 판단 · 다섯 갈래3갈래가 좋은 신호예요
좋은 신호 3 · 살펴볼 곳 2 이띠 판단
변곡점은 없지만 본업·레버리지·현금은 좋고 증설이 진행 중입니다.
- 실적의 변곡점살펴볼 곳변곡점 없음
- 이익의 질본업 성장
- 영업 레버리지레버리지 진입
- 현금이 들어오는가양호
- 투자 이후 회수 구간살펴볼 곳증설 진행
매수·매도 의견이 아니라 공시된 재무 숫자를 읽은 판단이에요.
2026년 2분기 · 2025년 연간(2024년과 비교) 공시 숫자 · 2026년 10월 8일 판단
이띠 판단 1살펴볼 곳
뚜렷한 변곡점은 없습니다.
이 2026년 1분기에 28.6% 줄었다가 2분기에 48.5% 늘었습니다.
변곡점 없음- 영업이익 증감률 2025년 4분기→2026년 1분기
- −28.6%
- 영업이익 증감률 2026년 1분기→2026년 2분기
- 48.5%
이띠 판단 2좋은 신호
본업 성장입니다.
은 16.8% 늘었고 은 140.6% 늘었습니다.
본업 성장- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 16.8%
- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- 140.6%
이띠 판단 3좋은 신호
영업 레버리지 구간입니다.
은 16.8% 늘었지만 은 140.6% 늘었습니다.
레버리지 진입- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 16.8%
- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- 140.6%
이띠 판단 4좋은 신호
양호합니다.
52억원, 영업현금흐름 41억원으로 모두 흑자입니다.
다만 채권이 37.9% 늘어 회수 여부를 점검해야 합니다.
양호- 당기순이익 2025년
- 52억원
- 영업활동현금흐름 2025년
- 41억원
- 매출채권 증감률 2024년→2025년
- 37.9%
- 영업현금흐름 증가 + 재고 감소 · 조합에 걸리지 않음
- 매출 증가 + 매출채권 급증 · 회수 여부 점검
이띠 판단 5살펴볼 곳
증설 진행(투자 확대)입니다.
CAPEX가 6억원에서 18억원으로 늘었습니다.
증설 진행- CAPEX(유형자산의 취득) 2024년
- 6억원
- CAPEX(유형자산의 취득) 2025년
- 18억원