이띠 판단 · 다섯 갈래4갈래가 좋은 신호예요
좋은 신호 4 · 살펴볼 곳 1 이띠 판단
본업·현금·회수는 양호하나 이익 증가는 매출에 못 미칩니다.
- 실적의 변곡점회복 시작
- 이익의 질본업 성장
- 영업 레버리지살펴볼 곳이익 증가 더딤
- 현금이 들어오는가양호
- 투자 이후 회수 구간회수 가능성
매수·매도 의견이 아니라 공시된 재무 숫자를 읽은 판단이에요.
2026년 2분기 · 2025년 연간(2024년과 비교) 공시 숫자 · 2026년 10월 8일 판단
이띠 판단 1좋은 신호
감소했지만 전 대비 회복이 시작됐습니다.
이 2026년 1분기 215억원에서 2분기 281억원으로 30.7% 늘었습니다.
회복 시작- 영업이익 2026년 1분기
- 215억원
- 영업이익 2026년 2분기
- 281억원
- 영업이익 증감률 2026년 1분기→2026년 2분기
- 30.7%
이띠 판단 2좋은 신호
본업 성장입니다.
이 31.4% 늘었고 도 18.8% 늘었습니다.
본업 성장- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 31.4%
- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- 18.8%
이띠 판단 3살펴볼 곳
뚜렷한 레버리지 신호가 없습니다.
은 31.4% 늘었고 은 18.8% 늘어, 이익 증가가 매출 증가에 못 미칩니다.
이익 증가 더딤- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 31.4%
- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- 18.8%
이띠 판단 4좋은 신호
현금 흐름은 양호합니다.
1,914억원, 영업활동현금흐름 1,572억원으로 모두 흑자입니다.
재고자산 자료가 없어 재고 항목은 판단하지 않았습니다.
양호- 당기순이익 2025년
- 1,914억원
- 영업활동현금흐름 2025년
- 1,572억원
- 영업현금흐름 증가 + 재고 감소 · 재고자산 자료 없음
- 매출 증가 + 매출채권 급증 · 급증 아님
이띠 판단 5좋은 신호
투자 회수 가능성이 있습니다.
CAPEX가 3.7% 줄었고 은 31.4% 늘었습니다.
유형자산 잔액은 49.5% 늘었습니다.
회수 가능성- CAPEX(유형자산의 취득) 증감률 2024년→2025년
- −3.7%
- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 31.4%
- 유형자산 증감률 2024년→2025년
- 49.5%
- 유형자산 증가 → 투자 확대 · CAPEX 그대로인데 잔액 변화