이띠 판단 · 다섯 갈래3곳을 살펴보세요
좋은 신호 2 · 살펴볼 곳 3 이띠 판단
분기 회복과 현금 유입은 양호하나 이익의 질과 증설은 점검 대상입니다.
- 실적의 변곡점회복 시작
- 이익의 질살펴볼 곳점검 필요
- 영업 레버리지살펴볼 곳이익 증가 더딤
- 현금이 들어오는가양호
- 투자 이후 회수 구간살펴볼 곳증설 진행
매수·매도 의견이 아니라 공시된 재무 숫자를 읽은 판단이에요.
2026년 2분기 · 2025년 연간(2024년과 비교) 공시 숫자 · 2026년 10월 8일 판단
이띠 판단 1좋은 신호
감소했지만 전 대비 회복이 시작됐습니다.
이 13억원에서 20억원으로 55.2% 늘었습니다.
회복 시작- 영업이익 2026년 1분기
- 13억원
- 영업이익 2026년 2분기
- 20억원
- 영업이익 증감률 2026년 1분기→2026년 2분기
- 55.2%
이띠 판단 2살펴볼 곳
이익의 질 점검이 필요합니다.
은 15.3% 늘었지만 영업활동현금흐름은 4.3% 줄었습니다.
점검 필요- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- 15.3%
- 영업활동현금흐름 증감률 2024년→2025년
- −4.3%
이띠 판단 3살펴볼 곳
뚜렷한 레버리지 신호는 없습니다.
은 18.1% 늘었고 은 15.3% 늘어, 이익 증가가 매출 증가에 못 미쳤습니다.
이익 증가 더딤- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 18.1%
- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- 15.3%
이띠 판단 4좋은 신호
현금 유입은 양호합니다.
64억원에 영업활동현금흐름 127억원이 들어왔고, 채권 급증은 아닙니다.
양호- 당기순이익 2025년
- 64억원
- 영업활동현금흐름 2025년
- 127억원
- 영업현금흐름 증가 + 재고 감소 · 재고 규모 미미
- 매출 증가 + 매출채권 급증 · 급증 아님
이띠 판단 5살펴볼 곳
증설이 진행 중입니다.
유형자산 취득이 1억원에서 4억원으로 199.9% 늘었지만 유형자산 규모는 미미합니다.
증설 진행- CAPEX(유형자산의 취득) 2024년
- 1억원
- CAPEX(유형자산의 취득) 2025년
- 4억원
- CAPEX(유형자산의 취득) 증감률 2024년→2025년
- 199.9%
- 유형자산 증가 → 투자 확대 · 유형자산 규모 미미