이띠 판단 · 다섯 갈래4갈래가 좋은 신호예요
좋은 신호 4 · 살펴볼 곳 1 이띠 판단
실적과 현금흐름은 좋고, 투자 확대와 매출채권은 경계 대상입니다.
- 실적의 변곡점최고 이익률
- 이익의 질본업 성장
- 영업 레버리지레버리지 진입
- 현금이 들어오는가양호
- 투자 이후 회수 구간살펴볼 곳증설 진행
매수·매도 의견이 아니라 공시된 재무 숫자를 읽은 판단이에요.
2026년 2분기 · 2025년 연간(2024년과 비교) 공시 숫자 · 2026년 10월 8일 판단
이띠 판단 1좋은 신호
자료 범위 안 최고 입니다.
이 193억원에서 371억원으로 92.5% 늘었습니다.
최고 이익률- 영업이익 2026년 1분기
- 193억원
- 영업이익 2026년 2분기
- 371억원
- 영업이익 증감률 2026년 1분기→2026년 2분기
- 92.5%
이띠 판단 2좋은 신호
본업 성장입니다.
이 4.5% 늘었고 은 11.4% 늘었습니다.
본업 성장- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 4.5%
- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- 11.4%
이띠 판단 3좋은 신호
영업 레버리지 구간입니다.
은 4.5% 늘었고 은 11.4% 늘어 이익 증가가 더 컸습니다.
레버리지 진입- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 4.5%
- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- 11.4%
이띠 판단 4좋은 신호
양호합니다.
613억원에 영업현금흐름 765억원이 들어왔습니다.
다만 채권이 11.6% 늘어 회수 여부 점검이 필요합니다.
양호- 당기순이익 2025년
- 613억원
- 영업활동현금흐름 2025년
- 765억원
- 매출채권 증감률 2024년→2025년
- 11.6%
- 영업현금흐름 증가 + 재고 감소 · 현금흐름 개선
- 매출 증가 + 매출채권 급증 · 회수 여부 점검
이띠 판단 5살펴볼 곳
증설 진행, 투자 확대 단계입니다.
CAPEX가 197억원에서 451억원으로 129.1% 늘었습니다.
증설 진행- CAPEX(유형자산의 취득) 2024년
- 197억원
- CAPEX(유형자산의 취득) 2025년
- 451억원
- CAPEX(유형자산의 취득) 증감률 2024년→2025년
- 129.1%