이띠 판단 · 다섯 갈래3갈래가 좋은 신호예요
좋은 신호 3 · 살펴볼 곳 2 이띠 판단
본업과 현금은 양호하나 변곡점은 없고 매출채권은 점검이 필요합니다.
- 실적의 변곡점살펴볼 곳변곡점 없음
- 이익의 질본업 성장
- 영업 레버리지살펴볼 곳비례 성장
- 현금이 들어오는가양호
- 투자 이후 회수 구간회수 가능성
매수·매도 의견이 아니라 공시된 재무 숫자를 읽은 판단이에요.
2026년 2분기 · 2025년 연간(2024년과 비교) 공시 숫자 · 2026년 10월 8일 판단
이띠 판단 1살펴볼 곳
뚜렷한 변곡점이 없습니다.
은 2026년 1분기 10억원에서 2분기 21억원으로 돌아왔지만 추세 전환으로 보기는 이릅니다.
변곡점 없음- 영업이익 2026년 1분기
- 10억원
- 영업이익 2026년 2분기
- 21억원
이띠 판단 2좋은 신호
본업 성장입니다.
이 19.4% 늘었고 도 28.9% 늘었습니다.
본업 성장- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 19.4%
- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- 28.9%
이띠 판단 3살펴볼 곳
비례 성장입니다.
은 28.9% 늘었고 은 19.4% 늘어, 레버리지 기준 2배에는 못 미칩니다.
비례 성장- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- 28.9%
- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 19.4%
- 기준값 레버리지
- 2배
이띠 판단 4좋은 신호
현금 흐름은 양호합니다.
67억원에 영업활동현금흐름 73억원이 들어왔습니다.
다만 채권이 85.5% 늘어 회수 여부 점검이 필요합니다.
양호- 당기순이익 2025년
- 67억원
- 영업활동현금흐름 2025년
- 73억원
- 매출채권 증감률 2024년→2025년
- 85.5%
- 영업현금흐름 증가 + 재고 감소 · 조합에 걸리지 않음
- 매출 증가 + 매출채권 급증 · 회수 여부 점검
이띠 판단 5좋은 신호
투자 회수 가능성이 있습니다.
CAPEX는 22.6% 줄었고 은 19.4% 늘었습니다.
회수 가능성- CAPEX(유형자산의 취득) 증감률 2024년→2025년
- −22.6%
- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 19.4%