이띠 판단 · 다섯 갈래4곳을 살펴보세요
좋은 신호 1 · 살펴볼 곳 4 이띠 판단
현금은 양호하나 이익 흐름과 이익의 질은 경계 구간입니다.
- 실적의 변곡점살펴볼 곳연속 감소
- 이익의 질살펴볼 곳점검 필요
- 영업 레버리지살펴볼 곳해당 없음
- 현금이 들어오는가양호
- 투자 이후 회수 구간살펴볼 곳투자 축소
매수·매도 의견이 아니라 공시된 재무 숫자를 읽은 판단이에요.
2026년 2분기 · 2025년 연간(2024년과 비교) 공시 숫자 · 2026년 10월 8일 판단
이띠 판단 1살펴볼 곳
이 연속 감소 중입니다.
2026년 1분기 209억원에서 2026년 2분기 180억원으로 14.0% 줄었습니다.
연속 감소- 영업이익 2026년 1분기
- 209억원
- 영업이익 2026년 2분기
- 180억원
- 영업이익 증감률 2026년 1분기→2026년 2분기
- −14.0%
이띠 판단 2살펴볼 곳
이익의 질 점검이 필요합니다.
은 341억원에서 흑자 1,433억원으로 돌아섰지만 영업현금흐름은 68.0% 줄었습니다.
점검 필요- 영업이익 2024년
- −341억원
- 영업이익 2025년
- 1,433억원
- 영업활동현금흐름 증감률 2024년→2025년
- −68.0%
이띠 판단 3살펴볼 곳
이 늘지 않아 해당 없습니다.
은 2.8조원에서 2.5조원으로 8.5% 줄었습니다.
해당 없음- 매출액 2024년
- 2.8조원
- 매출액 2025년
- 2.5조원
- 매출액 증감률 2024년→2025년
- −8.5%
이띠 판단 4좋은 신호
양호합니다.
916억원 흑자에 영업현금흐름도 2,147억원 흑자입니다.
재고와 채권 쪽에는 뚜렷한 신호가 없습니다.
양호- 당기순이익 2025년
- 916억원
- 영업활동현금흐름 2025년
- 2,147억원
- 영업현금흐름 증가 + 재고 감소 · 조합에 걸리지 않음
- 매출 증가 + 매출채권 급증 · 매출이 늘지 않아 보지 않음
이띠 판단 5살펴볼 곳
투자 축소입니다.
CAPEX는 1.0조원에서 4,181억원으로 59.2% 줄었지만 유형자산 잔액은 12.9% 늘었습니다.
투자 축소- CAPEX(유형자산의 취득) 2024년
- 1.0조원
- CAPEX(유형자산의 취득) 2025년
- 4,181억원
- CAPEX(유형자산의 취득) 증감률 2024년→2025년
- −59.2%
- 유형자산 증감률 2024년→2025년
- 12.9%
- 유형자산 증가 → 투자 확대 · CAPEX 감소인데 잔액 증가