이띠 판단 · 다섯 갈래4곳을 살펴보세요
좋은 신호 1 · 살펴볼 곳 4 이띠 판단
현금은 양호하나 이익의 질과 투자 부담은 점검이 필요합니다.
- 실적의 변곡점살펴볼 곳변곡점 없음
- 이익의 질살펴볼 곳점검 필요
- 영업 레버리지살펴볼 곳비례 성장
- 현금이 들어오는가양호
- 투자 이후 회수 구간살펴볼 곳증설 진행
매수·매도 의견이 아니라 공시된 재무 숫자를 읽은 판단이에요.
2026년 2분기 · 2025년 연간(2024년과 비교) 공시 숫자 · 2026년 10월 8일 판단
이띠 판단 1살펴볼 곳
뚜렷한 변곡점은 없습니다.
이 2026년 2분기 321억원으로 직전 보다 46.5% 늘었지만 추세 전환 신호로는 잡히지 않습니다.
변곡점 없음- 영업이익 2026년 2분기
- 321억원
- 영업이익 증감률 2026년 1분기→2026년 2분기
- 46.5%
이띠 판단 2살펴볼 곳
이익의 질 점검이 필요합니다.
은 38.4% 늘었지만 영업활동현금흐름은 20.8% 줄었습니다.
점검 필요- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- 38.4%
- 영업활동현금흐름 증감률 2024년→2025년
- −20.8%
이띠 판단 3살펴볼 곳
비례 성장입니다.
은 22.2% 늘고 은 38.4% 늘어, 레버리지 기준 2배에는 못 미칩니다.
비례 성장- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 22.2%
- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- 38.4%
- 기준값 레버리지
- 2배
이띠 판단 4좋은 신호
현금 흐름은 양호합니다.
578억원, 영업활동현금흐름 550억원으로 모두 흑자입니다.
채권 급증 신호는 없습니다.
양호- 당기순이익 2025년
- 578억원
- 영업활동현금흐름 2025년
- 550억원
- 영업현금흐름 증가 + 재고 감소 · 조합에 걸리지 않음
- 매출 증가 + 매출채권 급증 · 급증 아님
이띠 판단 5살펴볼 곳
증설이 진행 중입니다.
2025년 CAPEX는 614억원으로 26.1% 늘었습니다.
증설 진행- CAPEX(유형자산의 취득) 2025년
- 614억원
- CAPEX(유형자산의 취득) 증감률 2024년→2025년
- 26.1%