이띠 판단 · 다섯 갈래3갈래가 좋은 신호예요
좋은 신호 3 · 살펴볼 곳 2 이띠 판단
이익과 현금은 양호하지만 이익 증가 둔화와 투자 축소는 경계 신호입니다.
- 실적의 변곡점연속 증가
- 이익의 질본업 성장
- 영업 레버리지살펴볼 곳이익 증가 더딤
- 현금이 들어오는가양호
- 투자 이후 회수 구간살펴볼 곳투자 축소
매수·매도 의견이 아니라 공시된 재무 숫자를 읽은 판단이에요.
2026년 2분기 · 2025년 연간(2024년과 비교) 공시 숫자 · 2026년 10월 8일 판단
이띠 판단 1좋은 신호
이 3분기 연속 늘었습니다.
2025년 3분기 48억원에서 2026년 2분기 75억원으로 커졌습니다.
연속 증가- 영업이익 2025년 3분기
- 48억원
- 영업이익 2026년 2분기
- 75억원
이띠 판단 2좋은 신호
본업 성장입니다.
이 16.1% 늘었고 도 9.6% 늘었습니다.
본업 성장- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 16.1%
- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- 9.6%
이띠 판단 3살펴볼 곳
은 9.6% 늘어 16.1% 증가에 못 미쳤습니다.
영업 레버리지 신호는 뚜렷하지 않습니다.
이익 증가 더딤- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- 9.6%
- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 16.1%
이띠 판단 4좋은 신호
흑자에 영업현금흐름도 흑자로 양호합니다.
영업현금흐름은 233억원입니다.
다만 채권 급증은 회수 여부를 점검해야 합니다.
양호- 영업활동현금흐름 2025년
- 233억원
- 영업현금흐름 증가 + 재고 감소 · 조합에 걸리지 않음
- 매출 증가 + 매출채권 급증 · 회수 여부 점검
이띠 판단 5살펴볼 곳
투자 축소입니다.
CAPEX는 줄었는데 유형자산 잔액은 늘었습니다.
은 9.6% 늘었습니다.
투자 축소- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- 9.6%
- 유형자산 증가 → 투자 확대 · CAPEX 감소인데 잔액 증가