이띠 판단 · 다섯 갈래3갈래가 좋은 신호예요
좋은 신호 3 · 살펴볼 곳 2 이띠 판단
본업·현금·회복은 양호하고 이익 증가는 더디며 증설이 진행 중입니다.
- 실적의 변곡점회복 시작
- 이익의 질본업 성장
- 영업 레버리지살펴볼 곳이익 증가 더딤
- 현금이 들어오는가양호
- 투자 이후 회수 구간살펴볼 곳증설 진행
매수·매도 의견이 아니라 공시된 재무 숫자를 읽은 판단이에요.
2026년 2분기 · 2025년 연간(2024년과 비교) 공시 숫자 · 2026년 10월 8일 판단
이띠 판단 1좋은 신호
감소했지만 전 대비 회복이 시작됐습니다.
이 23억원에서 24억원으로 4.0% 늘었습니다.
회복 시작- 영업이익 2026년 1분기
- 23억원
- 영업이익 2026년 2분기
- 24억원
- 영업이익 증감률 2026년 1분기→2026년 2분기
- 4.0%
이띠 판단 2좋은 신호
본업 성장입니다.
이 32.6% 늘고 도 28.7% 늘었습니다.
본업 성장- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 32.6%
- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- 28.7%
이띠 판단 3살펴볼 곳
뚜렷한 레버리지 신호는 없습니다.
은 32.6% 늘었지만 은 28.7% 늘어 이익 증가가 더딥니다.
이익 증가 더딤- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 32.6%
- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- 28.7%
이띠 판단 4좋은 신호
양호합니다.
75억원 흑자에 영업활동현금흐름도 90억원 흑자입니다.
재고·채권 부분 항목은 뚜렷한 신호가 없습니다.
양호- 당기순이익 2025년
- 75억원
- 영업활동현금흐름 2025년
- 90억원
- 영업현금흐름 증가 + 재고 감소 · 조합에 걸리지 않음
- 매출 증가 + 매출채권 급증 · 급증 아님
이띠 판단 5살펴볼 곳
증설이 진행 중입니다.
CAPEX가 52억원에서 87억원으로 68.1% 늘었습니다.
증설 진행- CAPEX(유형자산의 취득) 2024년
- 52억원
- CAPEX(유형자산의 취득) 2025년
- 87억원
- CAPEX(유형자산의 취득) 증감률 2024년→2025년
- 68.1%