이띠 판단 · 다섯 갈래3곳을 살펴보세요
좋은 신호 2 · 살펴볼 곳 3 이띠 판단
분기 이익과 현금은 좋아졌지만 연간 수익성과 설비 부담은 경계입니다.
- 실적의 변곡점연속 증가
- 이익의 질살펴볼 곳수익성 악화
- 영업 레버리지살펴볼 곳수익성 악화
- 현금이 들어오는가양호
- 투자 이후 회수 구간살펴볼 곳설비 부담
매수·매도 의견이 아니라 공시된 재무 숫자를 읽은 판단이에요.
2026년 2분기 · 2025년 연간(2024년과 비교) 공시 숫자 · 2026년 10월 8일 판단
이띠 판단 1좋은 신호
이 3개 연속 증가했습니다.
2026년 1분기 38.3%, 2분기 30.5% 늘었습니다.
연속 증가- 영업이익 증감률 2025년 4분기→2026년 1분기
- 38.3%
- 영업이익 증감률 2026년 1분기→2026년 2분기
- 30.5%
이띠 판단 2살펴볼 곳
은 성장했지만 은 악화됐습니다.
은 10.7% 늘었으나 은 66.3% 줄었습니다.
수익성 악화- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 10.7%
- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- −66.3%
이띠 판단 3살펴볼 곳
은 성장했지만 은 악화됐습니다.
이 105억원에서 35억원으로 줄었습니다.
수익성 악화- 영업이익 2024년
- 105억원
- 영업이익 2025년
- 35억원
이띠 판단 4좋은 신호
현금 흐름은 양호합니다.
영업활동현금흐름은 75억원 흑자입니다.
다만 채권이 22.6% 늘어 회수 여부 점검이 필요합니다.
양호- 영업활동현금흐름 2025년
- 75억원
- 매출채권 증감률 2024년→2025년
- 22.6%
- 영업현금흐름 증가 + 재고 감소 · 현금흐름 개선
- 매출 증가 + 매출채권 급증 · 회수 여부 점검
이띠 판단 5살펴볼 곳
신규 설비 부담입니다.
유형자산 취득이 415억원이고 은 66.3% 줄었습니다.
설비 부담- CAPEX(유형자산의 취득) 2025년
- 415억원
- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- −66.3%