이띠 판단 · 다섯 갈래3갈래가 좋은 신호예요
좋은 신호 3 · 살펴볼 곳 2 이띠 판단
변곡점·레버리지·투자 회수는 좋고, 이익의 질·현금은 경계입니다.
- 실적의 변곡점최고 이익률
- 이익의 질살펴볼 곳점검 필요
- 영업 레버리지레버리지 진입
- 현금이 들어오는가살펴볼 곳현금 유출
- 투자 이후 회수 구간회수 가능성
매수·매도 의견이 아니라 공시된 재무 숫자를 읽은 판단이에요.
2026년 2분기 · 2025년 연간(2024년과 비교) 공시 숫자 · 2026년 10월 8일 판단
이띠 판단 1좋은 신호
자료 범위 안 최고 입니다.
2026년 2분기 은 전보다 534.1% 늘어 120억원, 은 29.4% 늘었습니다.
최고 이익률- 영업이익 증감률 2026년 1분기→2026년 2분기
- 534.1%
- 영업이익 2026년 2분기
- 120억원
- 매출액 증감률 2026년 1분기→2026년 2분기
- 29.4%
이띠 판단 2살펴볼 곳
이익의 질 점검 필요입니다.
은 111억원에서 305억원으로 늘었지만 영업현금흐름은 흑자 185억원에서 3억원으로 돌아섰습니다.
점검 필요- 영업이익 2024년
- 111억원
- 영업이익 2025년
- 305억원
- 영업활동현금흐름 2024년
- 185억원
- 영업활동현금흐름 2025년
- −3억원
이띠 판단 3좋은 신호
영업 레버리지 구간입니다.
2025년 은 46.9% 늘었고 은 175.4% 늘었습니다.
레버리지 진입- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 46.9%
- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- 175.4%
이띠 판단 4살펴볼 곳
·현금 유출입니다.
2025년 은 적자 159억원, 영업현금흐름은 적자 3억원입니다.
재고·채권에서는 뚜렷한 신호가 없습니다.
현금 유출- 당기순이익 2025년
- −159억원
- 영업활동현금흐름 2025년
- −3억원
- 영업현금흐름 증가 + 재고 감소 · 조합에 걸리지 않음
- 매출 증가 + 매출채권 급증 · 급증 아님
이띠 판단 5좋은 신호
투자 회수 가능성입니다.
2025년 CAPEX는 26.5% 줄었고 은 46.9% 늘었습니다.
회수 가능성- CAPEX(유형자산의 취득) 증감률 2024년→2025년
- −26.5%
- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 46.9%