이띠 판단 · 다섯 갈래3곳을 살펴보세요
좋은 신호 2 · 살펴볼 곳 3 이띠 판단
본업과 현금은 양호하나 변곡점 신호는 없고 증설이 진행 중입니다.
- 실적의 변곡점살펴볼 곳변곡점 없음
- 이익의 질본업 성장
- 영업 레버리지살펴볼 곳비례 성장
- 현금이 들어오는가양호
- 투자 이후 회수 구간살펴볼 곳증설 진행
매수·매도 의견이 아니라 공시된 재무 숫자를 읽은 판단이에요.
2026년 2분기 · 2025년 연간(2024년과 비교) 공시 숫자 · 2026년 10월 8일 판단
이띠 판단 1살펴볼 곳
뚜렷한 변곡점이 없습니다.
2026년 2분기 은 5,864억원으로 직전 보다 1.0% 늘었습니다.
변곡점 없음- 영업이익 2026년 2분기
- 5,864억원
- 영업이익 증감률 2026년 1분기→2026년 2분기
- 1.0%
이띠 판단 2좋은 신호
본업 성장입니다.
2025년 은 30.3% 늘었고 은 56.6% 늘었습니다.
본업 성장- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 30.3%
- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- 56.6%
이띠 판단 3살펴볼 곳
비례 성장입니다.
증가율이 증가율의 1.9배로 기준 2배에 못 미칩니다.
비례 성장- 영업이익 증감률 ÷ 매출액 증감률
- 1.9배
- 기준값 레버리지
- 2배
이띠 판단 4좋은 신호
양호합니다.
2025년 영업활동현금흐름은 2.2조원으로 35.5% 늘었고, 재고자산은 24.5% 줄어 현금흐름이 개선됐습니다.
양호- 영업활동현금흐름 2025년
- 2.2조원
- 영업활동현금흐름 증감률 2024년→2025년
- 35.5%
- 재고자산 증감률 2024년→2025년
- −24.5%
- 영업현금흐름 증가 + 재고 감소 · 현금흐름 개선
- 매출 증가 + 매출채권 급증 · 급증 아님
이띠 판단 5살펴볼 곳
증설 진행, 투자 확대 구간입니다.
2025년 CAPEX는 1.4조원으로 6.8% 늘었고 유형자산은 12.2% 늘었습니다.
증설 진행- CAPEX(유형자산의 취득) 2025년
- 1.4조원
- CAPEX(유형자산의 취득) 증감률 2024년→2025년
- 6.8%
- 유형자산 증감률 2024년→2025년
- 12.2%
- 유형자산 증가 → 투자 확대 · CAPEX 그대로인데 잔액 변화