이띠 판단 · 다섯 갈래3곳을 살펴보세요
좋은 신호 2 · 살펴볼 곳 3 이띠 판단
분기 회복과 현금은 양호하나 이익의 질과 투자 부담은 경계입니다.
- 실적의 변곡점회복 시작
- 이익의 질살펴볼 곳점검 필요
- 영업 레버리지살펴볼 곳이익 증가 더딤
- 현금이 들어오는가양호
- 투자 이후 회수 구간살펴볼 곳증설 진행
매수·매도 의견이 아니라 공시된 재무 숫자를 읽은 판단이에요.
2026년 2분기 · 2025년 연간(2024년과 비교) 공시 숫자 · 2026년 10월 8일 판단
이띠 판단 1좋은 신호
전 대비 회복이 시작됐습니다.
이 68억원에서 82억원으로 21.1% 늘었습니다.
회복 시작- 영업이익 2026년 1분기
- 68억원
- 영업이익 2026년 2분기
- 82억원
- 영업이익 증감률 2026년 1분기→2026년 2분기
- 21.1%
이띠 판단 2살펴볼 곳
이익의 질 점검이 필요합니다.
은 10.7% 늘었지만 영업활동현금흐름은 11.2% 줄었습니다.
점검 필요- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- 10.7%
- 영업활동현금흐름 증감률 2024년→2025년
- −11.2%
이띠 판단 3살펴볼 곳
뚜렷한 레버리지 신호는 없습니다.
은 17.3% 늘었지만 은 10.7% 늘어 이익 증가가 더딥니다.
이익 증가 더딤- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 17.3%
- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- 10.7%
이띠 판단 4좋은 신호
양호합니다.
239억원, 영업활동현금흐름 221억원으로 모두 흑자입니다.
양호- 당기순이익 2025년
- 239억원
- 영업활동현금흐름 2025년
- 221억원
- 영업현금흐름 증가 + 재고 감소 · 조합에 걸리지 않음
- 매출 증가 + 매출채권 급증 · 매출이 늘지 않아 보지 않음
이띠 판단 5살펴볼 곳
증설이 진행 중입니다.
유형자산 취득액이 114억원에서 330억원으로 늘었습니다.
증설 진행- CAPEX(유형자산의 취득) 2024년
- 114억원
- CAPEX(유형자산의 취득) 2025년
- 330억원