이띠 판단 · 다섯 갈래3갈래가 좋은 신호예요
좋은 신호 3 · 살펴볼 곳 2 이띠 판단
변곡점·현금·투자 회수는 긍정, 이익의 질과 레버리지는 경계입니다.
- 실적의 변곡점회복 시작
- 이익의 질살펴볼 곳점검 필요
- 영업 레버리지살펴볼 곳이익 증가 더딤
- 현금이 들어오는가양호
- 투자 이후 회수 구간회수 가능성
매수·매도 의견이 아니라 공시된 재무 숫자를 읽은 판단이에요.
2026년 2분기 · 2025년 연간(2024년과 비교) 공시 숫자 · 2026년 10월 8일 판단
이띠 판단 1좋은 신호
전 대비 회복이 시작됐습니다.
이 212억원에서 486억원으로 129.2% 늘었습니다.
회복 시작- 영업이익 2025년 4분기
- 212억원
- 영업이익 2026년 1분기
- 486억원
- 영업이익 증감률 2025년 4분기→2026년 1분기
- 129.2%
이띠 판단 2살펴볼 곳
이익의 질 점검이 필요합니다.
은 4.8% 늘었지만 영업활동현금흐름은 38.5% 줄었습니다.
점검 필요- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- 4.8%
- 영업활동현금흐름 증감률 2024년→2025년
- −38.5%
이띠 판단 3살펴볼 곳
뚜렷한 신호가 없습니다.
은 11.5% 늘었지만 은 4.8% 늘어 이익 증가가 매출 증가에 못 미칩니다.
이익 증가 더딤- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 11.5%
- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- 4.8%
이띠 판단 4좋은 신호
현금 흐름은 양호합니다.
611억원에 영업활동현금흐름 1,641억원으로 모두 흑자입니다.
양호- 당기순이익 2025년
- 611억원
- 영업활동현금흐름 2025년
- 1,641억원
- 영업현금흐름 증가 + 재고 감소 · 조합에 걸리지 않음
- 매출 증가 + 매출채권 급증 · 급증 아님
이띠 판단 5좋은 신호
투자 회수 가능성이 있습니다.
CAPEX는 37.2% 줄고 은 11.5% 늘었습니다.
유형자산 자료가 없어 투자 확대 여부는 판단하지 않았습니다.
회수 가능성- CAPEX(유형자산의 취득) 증감률 2024년→2025년
- −37.2%
- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 11.5%
- 유형자산 증가 → 투자 확대 · 유형자산 자료 없음