이띠 판단 · 다섯 갈래3갈래가 좋은 신호예요
좋은 신호 3 · 살펴볼 곳 2 이띠 판단
이익 개선과 레버리지는 뚜렷하나 현금 증가세와 투자 부담은 점검이 필요합니다.
- 실적의 변곡점회복 시작
- 이익의 질살펴볼 곳점검 필요
- 영업 레버리지레버리지 진입
- 현금이 들어오는가양호
- 투자 이후 회수 구간살펴볼 곳증설 진행
매수·매도 의견이 아니라 공시된 재무 숫자를 읽은 판단이에요.
2026년 2분기 · 2025년 연간(2024년과 비교) 공시 숫자 · 2026년 10월 8일 판단
이띠 판단 1좋은 신호
감소했지만 전 대비 회복이 시작됐습니다.
은 2026년 1분기 25억원에서 2분기 30억원으로 늘었습니다.
회복 시작- 영업이익 2026년 1분기
- 25억원
- 영업이익 2026년 2분기
- 30억원
이띠 판단 2살펴볼 곳
이익의 질 점검이 필요합니다.
은 32.1% 늘었지만 영업활동현금흐름은 55.8% 줄었습니다.
점검 필요- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- 32.1%
- 영업활동현금흐름 증감률 2024년→2025년
- −55.8%
이띠 판단 3좋은 신호
영업 레버리지 구간입니다.
은 5.2% 늘었고 은 32.1% 늘었습니다.
레버리지 진입- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 5.2%
- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- 32.1%
이띠 판단 4좋은 신호
현금 흐름은 양호합니다.
67억원, 영업활동현금흐름 64억원으로 모두 흑자입니다.
재고와 채권에는 뚜렷한 신호가 없습니다.
양호- 당기순이익 2025년
- 67억원
- 영업활동현금흐름 2025년
- 64억원
- 영업현금흐름 증가 + 재고 감소 · 조합에 걸리지 않음
- 매출 증가 + 매출채권 급증 · 급증 아님
이띠 판단 5살펴볼 곳
증설이 진행 중입니다.
유형자산 취득이 68억원에서 184억원으로 늘었습니다.
증설 진행- CAPEX(유형자산의 취득) 2024년
- 68억원
- CAPEX(유형자산의 취득) 2025년
- 184억원