이띠 판단 · 다섯 갈래3갈래가 좋은 신호예요
좋은 신호 3 · 살펴볼 곳 2 이띠 판단
연간 이익과 현금은 양호하고 분기 흐름은 주춤합니다.
- 실적의 변곡점살펴볼 곳변곡점 없음
- 이익의 질본업 성장
- 영업 레버리지살펴볼 곳비례 성장
- 현금이 들어오는가양호
- 투자 이후 회수 구간회수 가능성
매수·매도 의견이 아니라 공시된 재무 숫자를 읽은 판단이에요.
2026년 2분기 · 2025년 연간(2024년과 비교) 공시 숫자 · 2026년 10월 8일 판단
이띠 판단 1살펴볼 곳
뚜렷한 변곡점이 없습니다.
은 2026년 1분기 332억원, 2분기 300억원으로 줄었습니다.
변곡점 없음- 영업이익 2026년 1분기
- 332억원
- 영업이익 2026년 2분기
- 300억원
이띠 판단 2좋은 신호
본업 성장입니다.
이 18.5% 늘었고 은 25.7% 늘었습니다.
본업 성장- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 18.5%
- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- 25.7%
이띠 판단 3살펴볼 곳
비례 성장입니다.
증가율은 증가율의 1.4배로, 기준 2배에 못 미칩니다.
비례 성장- 영업이익 증감률 ÷ 매출액 증감률
- 1.4배
- 기준값 레버리지
- 2배
이띠 판단 4좋은 신호
양호합니다.
757억원, 영업현금흐름 1,620억원으로 모두 흑자이고 재고자산은 5.2% 줄었습니다.
양호- 당기순이익 2025년
- 757억원
- 영업활동현금흐름 2025년
- 1,620억원
- 재고자산 증감률 2024년→2025년
- −5.2%
- 영업현금흐름 증가 + 재고 감소 · 현금흐름 개선
- 매출 증가 + 매출채권 급증 · 급증 아님
이띠 판단 5좋은 신호
투자 회수 가능성이 있습니다.
CAPEX는 36.2% 줄었고 은 18.5% 늘었습니다.
회수 가능성- CAPEX(유형자산의 취득) 증감률 2024년→2025년
- −36.2%
- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 18.5%