이띠 판단 · 다섯 갈래4갈래가 좋은 신호예요
좋은 신호 4 · 살펴볼 곳 1 이띠 판단
연간 이익과 현금은 양호하지만 최근 분기 영업이익은 줄고 있습니다.
- 실적의 변곡점살펴볼 곳연속 감소
- 이익의 질본업 성장
- 영업 레버리지레버리지 진입
- 현금이 들어오는가양호
- 투자 이후 회수 구간회수 가능성
매수·매도 의견이 아니라 공시된 재무 숫자를 읽은 판단이에요.
2026년 2분기 · 2025년 연간(2024년과 비교) 공시 숫자 · 2026년 10월 8일 판단
이띠 판단 1살펴볼 곳
이 연속 감소 중입니다.
2025년 4분기 21억원에서 2026년 2분기 1억원까지 줄었습니다.
연속 감소- 영업이익 2025년 4분기
- 21억원
- 영업이익 2026년 2분기
- 1억원
이띠 판단 2좋은 신호
본업 성장입니다.
이 4.9% 늘었고 은 33.2% 늘었습니다.
본업 성장- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 4.9%
- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- 33.2%
이띠 판단 3좋은 신호
영업 레버리지 구간입니다.
은 4.9% 늘었지만 은 33.2% 늘었습니다.
레버리지 진입- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 4.9%
- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- 33.2%
이띠 판단 4좋은 신호
양호합니다.
132억원 흑자에 영업활동현금흐름은 959억원이고, 재고자산은 12.8% 줄었습니다.
양호- 당기순이익 2025년
- 132억원
- 영업활동현금흐름 2025년
- 959억원
- 재고자산 증감률 2024년→2025년
- −12.8%
- 영업현금흐름 증가 + 재고 감소 · 현금흐름 개선
- 매출 증가 + 매출채권 급증 · 급증 아님
이띠 판단 5좋은 신호
투자 회수 가능성이 있습니다.
CAPEX는 651억원에서 314억원으로 감소했습니다.
같은 기간 은 4.9% 늘었습니다.
회수 가능성- CAPEX(유형자산의 취득) 2024년
- 651억원
- CAPEX(유형자산의 취득) 2025년
- 314억원
- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 4.9%