이띠 판단 · 다섯 갈래3갈래가 좋은 신호예요
좋은 신호 3 · 살펴볼 곳 2 이띠 판단
수익 구조는 개선됐으나 현금 전환은 점검이 필요합니다.
- 실적의 변곡점살펴볼 곳변곡점 없음
- 이익의 질살펴볼 곳점검 필요
- 영업 레버리지레버리지 진입
- 현금이 들어오는가양호
- 투자 이후 회수 구간회수 가능성
매수·매도 의견이 아니라 공시된 재무 숫자를 읽은 판단이에요.
2026년 2분기 · 2025년 연간(2024년과 비교) 공시 숫자 · 2026년 10월 8일 판단
이띠 판단 1살펴볼 곳
뚜렷한 변곡점이 없습니다.
은 2026년 1분기 대비 2분기에 36.9% 줄어 77억원이었습니다.
변곡점 없음- 영업이익 증감률 2026년 1분기→2026년 2분기
- −36.9%
- 영업이익 2026년 2분기
- 77억원
이띠 판단 2살펴볼 곳
이익의 질 점검이 필요합니다.
은 310.5% 늘었지만 영업활동현금흐름은 74.4% 줄었습니다.
점검 필요- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- 310.5%
- 영업활동현금흐름 증감률 2024년→2025년
- −74.4%
이띠 판단 3좋은 신호
영업 레버리지 구간입니다.
은 78.3% 늘었고 은 310.5% 늘었습니다.
레버리지 진입- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 78.3%
- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- 310.5%
이띠 판단 4좋은 신호
양호합니다.
169억원, 영업활동현금흐름 61억원으로 둘 다 흑자입니다.
양호- 당기순이익 2025년
- 169억원
- 영업활동현금흐름 2025년
- 61억원
- 영업현금흐름 증가 + 재고 감소 · 조합에 걸리지 않음
- 매출 증가 + 매출채권 급증 · 급증 아님
이띠 판단 5좋은 신호
투자 회수 가능성이 있습니다.
CAPEX는 84.7% 줄었고 은 78.3% 늘었습니다.
회수 가능성- CAPEX(유형자산의 취득) 증감률 2024년→2025년
- −84.7%
- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 78.3%