이띠 판단 · 다섯 갈래3곳을 살펴보세요
좋은 신호 2 · 살펴볼 곳 3 이띠 판단
이익 가속과 현금 흐름은 양호하나 이익의 질과 투자 부담은 점검이 필요합니다.
- 실적의 변곡점이익 가속
- 이익의 질살펴볼 곳점검 필요
- 영업 레버리지살펴볼 곳이익 증가 더딤
- 현금이 들어오는가양호
- 투자 이후 회수 구간살펴볼 곳증설 진행
매수·매도 의견이 아니라 공시된 재무 숫자를 읽은 판단이에요.
2026년 2분기 · 2025년 연간(2024년과 비교) 공시 숫자 · 2026년 10월 8일 판단
이띠 판단 1좋은 신호
보다 이 빠르게 증가했습니다.
2025년 2분기에서 3분기 사이 영업이익은 65.7% 늘었고 매출은 0.8% 늘었습니다.
이익 가속- 영업이익 증감률 2025년 2분기→2025년 3분기
- 65.7%
- 매출액 증감률 2025년 2분기→2025년 3분기
- 0.8%
이띠 판단 2살펴볼 곳
이익의 질 점검이 필요합니다.
2025년 은 4.5% 늘었지만 영업활동현금흐름은 14.7% 줄었습니다.
점검 필요- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- 4.5%
- 영업활동현금흐름 증감률 2024년→2025년
- −14.7%
이띠 판단 3살펴볼 곳
뚜렷한 레버리지 신호는 없습니다.
이익 증가가 증가에 못 미쳐, 매출은 125.3% 늘었지만 은 4.5% 늘었습니다.
이익 증가 더딤- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 125.3%
- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- 4.5%
이띠 판단 4좋은 신호
현금 흐름은 양호합니다.
2025년 9,716억원, 영업활동현금흐름 1.6조원으로 모두 흑자입니다.
양호- 당기순이익 2025년
- 9,716억원
- 영업활동현금흐름 2025년
- 1.6조원
- 영업현금흐름 증가 + 재고 감소 · 조합에 걸리지 않음
- 매출 증가 + 매출채권 급증 · 급증 아님
이띠 판단 5살펴볼 곳
증설이 진행 중입니다.
2025년 CAPEX는 2.1조원으로 104.0% 늘었습니다.
증설 진행- CAPEX(유형자산의 취득) 2025년
- 2.1조원
- CAPEX(유형자산의 취득) 증감률 2024년→2025년
- 104.0%