이띠 판단 · 다섯 갈래4곳을 살펴보세요
좋은 신호 1 · 살펴볼 곳 4 이띠 판단
전분기 회복은 보이나 수익성·현금·투자 부담이 큽니다.
- 실적의 변곡점회복 시작
- 이익의 질살펴볼 곳수익성 악화
- 영업 레버리지살펴볼 곳계산 불가
- 현금이 들어오는가살펴볼 곳현금 유출
- 투자 이후 회수 구간살펴볼 곳증설 진행
매수·매도 의견이 아니라 공시된 재무 숫자를 읽은 판단이에요.
2026년 2분기 · 2025년 연간(2024년과 비교) 공시 숫자 · 2026년 10월 8일 판단
이띠 판단 1좋은 신호
전 대비 회복이 시작됐습니다.
은 1분기 49억원에서 2분기 적자 42억원으로 적자폭이 줄었습니다.
회복 시작- 영업이익 2026년 1분기
- −49억원
- 영업이익 2026년 2분기
- −42억원
이띠 판단 2살펴볼 곳
은 성장했지만 은 악화됐습니다.
은 21.4% 늘었지만 영업는 91억원에서 125억원으로 커졌습니다.
수익성 악화- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 21.4%
- 영업이익 2024년
- −91억원
- 영업이익 2025년
- −125억원
이띠 판단 3살펴볼 곳
뚜렷한 신호가 없습니다.
전년 이 91억원이라 배수를 계산할 수 없습니다.
은 21.4% 늘었습니다.
계산 불가- 영업이익 2024년
- −91억원
- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 21.4%
이띠 판단 4살펴볼 곳
속에 현금이 빠져나가고 있습니다.
은 적자 164억원, 영업현금흐름은 적자 94억원입니다.
채권이 83.4% 늘어 회수 여부 점검이 필요합니다.
현금 유출- 당기순이익 2025년
- −164억원
- 영업활동현금흐름 2025년
- −94억원
- 매출채권 증감률 2024년→2025년
- 83.4%
- 영업현금흐름 증가 + 재고 감소 · 조합에 걸리지 않음
- 매출 증가 + 매출채권 급증 · 회수 여부 점검
이띠 판단 5살펴볼 곳
증설이 진행 중입니다.
유형자산 취득이 167억원에서 440억원으로 163.5% 늘었습니다.
증설 진행- CAPEX(유형자산의 취득) 2024년
- 167억원
- CAPEX(유형자산의 취득) 2025년
- 440억원
- CAPEX(유형자산의 취득) 증감률 2024년→2025년
- 163.5%