이띠 판단 · 다섯 갈래4갈래가 좋은 신호예요
좋은 신호 4 · 살펴볼 곳 1 이띠 판단
실적은 회복·성장 신호이고, 투자 확대는 경계 대상입니다.
- 실적의 변곡점회복 시작
- 이익의 질본업 성장
- 영업 레버리지레버리지 진입
- 현금이 들어오는가양호
- 투자 이후 회수 구간살펴볼 곳증설 진행
매수·매도 의견이 아니라 공시된 재무 숫자를 읽은 판단이에요.
2026년 2분기 · 2025년 연간(2024년과 비교) 공시 숫자 · 2026년 10월 8일 판단
이띠 판단 1좋은 신호
전 대비 회복이 시작됐습니다.
은 2026년 1분기 118억원에서 2026년 2분기 144억원으로 22.5% 늘었습니다.
회복 시작- 영업이익 2026년 1분기
- 118억원
- 영업이익 2026년 2분기
- 144억원
- 영업이익 증감률 2026년 1분기→2026년 2분기
- 22.5%
이띠 판단 2좋은 신호
본업 성장입니다.
은 6.8% 늘었고 은 21.0% 늘었습니다.
본업 성장- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 6.8%
- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- 21.0%
이띠 판단 3좋은 신호
영업 레버리지 구간입니다.
은 6.8% 늘었고 은 21.0% 늘어 이익 증가가 더 큽니다.
레버리지 진입- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 6.8%
- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- 21.0%
이띠 판단 4좋은 신호
현금 흐름은 양호합니다.
443억원에 영업활동현금흐름은 692억원입니다.
재고와 채권은 뚜렷한 신호가 없습니다.
양호- 당기순이익 2025년
- 443억원
- 영업활동현금흐름 2025년
- 692억원
- 영업현금흐름 증가 + 재고 감소 · 조합에 걸리지 않음
- 매출 증가 + 매출채권 급증 · 급증 아님
이띠 판단 5살펴볼 곳
증설 진행, 투자 확대 단계입니다.
유형자산의 취득은 311억원에서 396억원으로 27.5% 늘었습니다.
증설 진행- CAPEX(유형자산의 취득) 2024년
- 311억원
- CAPEX(유형자산의 취득) 2025년
- 396억원
- CAPEX(유형자산의 취득) 증감률 2024년→2025년
- 27.5%