이띠 판단 · 다섯 갈래3곳을 살펴보세요
좋은 신호 2 · 살펴볼 곳 3 이띠 판단
분기 이익은 가속하고 현금은 양호하나, 수익성과 설비 부담은 경계입니다.
- 실적의 변곡점이익 가속
- 이익의 질살펴볼 곳수익성 악화
- 영업 레버리지살펴볼 곳수익성 악화
- 현금이 들어오는가양호
- 투자 이후 회수 구간살펴볼 곳설비 부담
매수·매도 의견이 아니라 공시된 재무 숫자를 읽은 판단이에요.
2026년 2분기 · 2025년 연간(2024년과 비교) 공시 숫자 · 2026년 10월 8일 판단
이띠 판단 1좋은 신호
보다 이 빠르게 증가했습니다.
2026년 2분기 영업이익은 전보다 245.4% 늘었고 은 20.2% 늘었습니다.
이익 가속- 영업이익 증감률 2026년 1분기→2026년 2분기
- 245.4%
- 매출액 증감률 2026년 1분기→2026년 2분기
- 20.2%
이띠 판단 2살펴볼 곳
은 성장했지만 은 악화됐습니다.
2025년 은 8.0% 늘었으나 은 41.3% 줄었습니다.
수익성 악화- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 8.0%
- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- −41.3%
이띠 판단 3살펴볼 곳
성장에도 은 악화됐습니다.
은 8.0% 늘었습니다.
은 1,422억원에서 834억원으로 줄었습니다.
수익성 악화- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 8.0%
- 영업이익 2024년
- 1,422억원
- 영업이익 2025년
- 834억원
이띠 판단 4좋은 신호
현금 흐름은 양호합니다.
2025년 573억원 흑자, 영업활동현금흐름 854억원 흑자입니다.
재고·채권 부분 항목은 뚜렷한 신호가 없습니다.
양호- 당기순이익 2025년
- 573억원
- 영업활동현금흐름 2025년
- 854억원
- 영업현금흐름 증가 + 재고 감소 · 조합에 걸리지 않음
- 매출 증가 + 매출채권 급증 · 급증 아님
이띠 판단 5살펴볼 곳
신규 설비 부담입니다.
2025년 CAPEX는 126.3% 늘고 감가상각비는 36.1% 늘었지만, 은 41.3% 줄었습니다.
설비 부담- CAPEX(유형자산의 취득) 증감률 2024년→2025년
- 126.3%
- 감가상각비 증감률 2024년→2025년
- 36.1%
- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- −41.3%