이띠 판단 · 다섯 갈래5곳을 살펴보세요
살펴볼 곳 5 이띠 판단
변곡점은 없고, 이익은 늘었으나 현금이 따라오지 않습니다.
- 실적의 변곡점살펴볼 곳변곡점 없음
- 이익의 질살펴볼 곳점검 필요
- 영업 레버리지살펴볼 곳이익 증가 더딤
- 현금이 들어오는가살펴볼 곳주의
- 투자 이후 회수 구간살펴볼 곳증설 진행
매수·매도 의견이 아니라 공시된 재무 숫자를 읽은 판단이에요.
2026년 2분기 · 2025년 연간(2024년과 비교) 공시 숫자 · 2026년 10월 8일 판단
이띠 판단 1살펴볼 곳
뚜렷한 변곡점은 없습니다.
은 2026년 1분기 36억원에서 2분기 11억원으로 69.8% 줄었습니다.
변곡점 없음- 영업이익 2026년 1분기
- 36억원
- 영업이익 2026년 2분기
- 11억원
- 영업이익 증감률 2026년 1분기→2026년 2분기
- −69.8%
이띠 판단 2살펴볼 곳
이익의 질 점검이 필요합니다.
은 16.2% 늘었지만 영업현금흐름은 78억원 흑자에서 245억원으로 돌아섰습니다.
점검 필요- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- 16.2%
- 영업활동현금흐름 2024년
- 78억원
- 영업활동현금흐름 2025년
- −245억원
이띠 판단 3살펴볼 곳
이익 증가가 증가에 못 미칩니다.
매출은 41.0% 늘었지만 은 16.2% 늘었습니다.
이익 증가 더딤- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 41.0%
- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- 16.2%
이띠 판단 4살펴볼 곳
주의입니다.
은 254억원 흑자인데 영업현금흐름은 245억원입니다.
부분 항목은 현금흐름 개선으로 나왔습니다.
주의- 당기순이익 2025년
- 254억원
- 영업활동현금흐름 2025년
- −245억원
- 영업현금흐름 증가 + 재고 감소 · 현금흐름 개선
- 매출 증가 + 매출채권 급증 · 급증 아님
이띠 판단 5살펴볼 곳
증설이 진행 중입니다.
CAPEX는 27억원에서 56억원으로 108.9% 늘었습니다.
증설 진행- CAPEX(유형자산의 취득) 2024년
- 27억원
- CAPEX(유형자산의 취득) 2025년
- 56억원
- CAPEX(유형자산의 취득) 증감률 2024년→2025년
- 108.9%