이띠 판단 · 다섯 갈래3곳을 살펴보세요
좋은 신호 2 · 살펴볼 곳 3 이띠 판단
레버리지와 현금은 좋고, 이익의 질과 투자는 경계입니다.
- 실적의 변곡점살펴볼 곳변곡점 없음
- 이익의 질살펴볼 곳점검 필요
- 영업 레버리지레버리지 진입
- 현금이 들어오는가양호
- 투자 이후 회수 구간살펴볼 곳투자 축소
매수·매도 의견이 아니라 공시된 재무 숫자를 읽은 판단이에요.
2026년 2분기 · 2025년 연간(2024년과 비교) 공시 숫자 · 2026년 10월 8일 판단
이띠 판단 1살펴볼 곳
뚜렷한 변곡점은 없습니다.
은 1분기 249억원에서 2분기 273억원으로 9.4% 늘었습니다.
변곡점 없음- 영업이익 2026년 1분기
- 249억원
- 영업이익 2026년 2분기
- 273억원
- 영업이익 증감률 2026년 1분기→2026년 2분기
- 9.4%
이띠 판단 2살펴볼 곳
이익의 질 점검이 필요합니다.
은 31.6% 늘었지만 영업활동현금흐름은 4.4% 줄었습니다.
점검 필요- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- 31.6%
- 영업활동현금흐름 증감률 2024년→2025년
- −4.4%
이띠 판단 3좋은 신호
영업 레버리지 구간입니다.
이 15.2% 늘었고 은 31.6% 늘었습니다.
레버리지 진입- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 15.2%
- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- 31.6%
이띠 판단 4좋은 신호
현금 흐름은 양호합니다.
503억원 흑자에 영업활동현금흐름도 1,031억원 흑자입니다.
양호- 당기순이익 2025년
- 503억원
- 영업활동현금흐름 2025년
- 1,031억원
- 영업현금흐름 증가 + 재고 감소 · 조합에 걸리지 않음
- 매출 증가 + 매출채권 급증 · 급증 아님
이띠 판단 5살펴볼 곳
투자 축소로 판단합니다.
CAPEX는 줄었으나 유형자산 잔액은 늘었고, 감가상각비는 13.5% 늘었습니다.
투자 축소- 감가상각비 증감률 2024년→2025년
- 13.5%
- 유형자산 증가 → 투자 확대 · CAPEX 감소인데 잔액 증가