이띠 판단 · 다섯 갈래4곳을 살펴보세요
좋은 신호 1 · 살펴볼 곳 4 이띠 판단
투자 회수 신호는 있으나 현금 유입과 이익의 질은 점검이 필요합니다.
- 실적의 변곡점살펴볼 곳변곡점 없음
- 이익의 질살펴볼 곳점검 필요
- 영업 레버리지살펴볼 곳이익 증가 더딤
- 현금이 들어오는가살펴볼 곳주의
- 투자 이후 회수 구간회수 가능성
매수·매도 의견이 아니라 공시된 재무 숫자를 읽은 판단이에요.
2026년 2분기 · 2025년 연간(2024년과 비교) 공시 숫자 · 2026년 10월 8일 판단
이띠 판단 1살펴볼 곳
뚜렷한 변곡점이 없습니다.
2026년 2분기 은 193억원으로 직전 보다 14.7% 늘었습니다.
변곡점 없음- 영업이익 2026년 2분기
- 193억원
- 영업이익 증감률 2026년 1분기→2026년 2분기
- 14.7%
이띠 판단 2살펴볼 곳
이익의 질 점검이 필요합니다.
은 42.4% 늘었지만 영업활동현금흐름은 1,354억원에서 398억원으로 돌아섰습니다.
점검 필요- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- 42.4%
- 영업활동현금흐름 2024년
- 1,354억원
- 영업활동현금흐름 2025년
- −398억원
이띠 판단 3살펴볼 곳
이익 증가가 증가에 못 미칩니다.
매출은 45.7% 늘었고 은 42.4% 늘었습니다.
이익 증가 더딤- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 45.7%
- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- 42.4%
이띠 판단 4살펴볼 곳
주의 단계입니다.
은 375억원 흑자이나 영업현금흐름은 398억원이며, 채권이 390.5% 늘어 회수 여부 점검이 필요합니다.
주의- 당기순이익 2025년
- 375억원
- 영업활동현금흐름 2025년
- −398억원
- 매출채권 증감률 2024년→2025년
- 390.5%
- 영업현금흐름 증가 + 재고 감소 · 재고 규모 미미
- 매출 증가 + 매출채권 급증 · 회수 여부 점검
이띠 판단 5좋은 신호
투자 회수 가능성이 있습니다.
CAPEX는 61.3% 줄고 은 45.7% 늘었으나, 유형자산 잔액은 11.1% 늘었습니다.
회수 가능성- CAPEX(유형자산의 취득) 증감률 2024년→2025년
- −61.3%
- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 45.7%
- 유형자산 증감률 2024년→2025년
- 11.1%
- 유형자산 증가 → 투자 확대 · CAPEX 감소인데 잔액 증가