이띠 판단 · 다섯 갈래4갈래가 좋은 신호예요
좋은 신호 4 · 살펴볼 곳 1 이띠 판단
본업 성장과 이익 가속은 뚜렷하나 증설 투자와 매출채권 부담이 남았습니다.
- 실적의 변곡점이익 가속
- 이익의 질본업 성장
- 영업 레버리지레버리지 진입
- 현금이 들어오는가양호
- 투자 이후 회수 구간살펴볼 곳증설 진행
매수·매도 의견이 아니라 공시된 재무 숫자를 읽은 판단이에요.
2026년 2분기 · 2025년 연간(2024년과 비교) 공시 숫자 · 2026년 10월 8일 판단
이띠 판단 1좋은 신호
보다 이 빠르게 증가했습니다.
2026년 2분기 영업이익은 649억원으로 전보다 163.8% 늘었고, 은 34.8% 늘었습니다.
이익 가속- 영업이익 2026년 2분기
- 649억원
- 영업이익 증감률 2026년 1분기→2026년 2분기
- 163.8%
- 매출액 증감률 2026년 1분기→2026년 2분기
- 34.8%
이띠 판단 2좋은 신호
본업 성장입니다.
이 6.0% 늘었고, 은 73억원에서 671억원으로 늘었습니다.
본업 성장- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 6.0%
- 영업이익 2024년
- 73억원
- 영업이익 2025년
- 671억원
이띠 판단 3좋은 신호
영업 레버리지 구간입니다.
이 6.0% 늘 때 은 824.9% 늘었습니다.
레버리지 진입- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 6.0%
- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- 824.9%
이띠 판단 4좋은 신호
양호합니다.
영업현금흐름이 864억원에서 흑자 63억원으로 돌아섰습니다.
다만 채권이 43.3% 늘어 회수 여부 점검이 필요합니다.
양호- 영업활동현금흐름 2024년
- −864억원
- 영업활동현금흐름 2025년
- 63억원
- 매출채권 증감률 2024년→2025년
- 43.3%
- 영업현금흐름 증가 + 재고 감소 · 조합에 걸리지 않음
- 매출 증가 + 매출채권 급증 · 회수 여부 점검
이띠 판단 5살펴볼 곳
증설 진행(투자 확대)입니다.
유형자산 취득이 54억원에서 107억원으로 97.6% 늘었고, 부분 항목은 CAPEX 감소인데 잔액 증가입니다.
증설 진행- CAPEX(유형자산의 취득) 2024년
- 54억원
- CAPEX(유형자산의 취득) 2025년
- 107억원
- CAPEX(유형자산의 취득) 증감률 2024년→2025년
- 97.6%
- 유형자산 증가 → 투자 확대 · CAPEX 감소인데 잔액 증가