이띠 판단 · 다섯 갈래3갈래가 좋은 신호예요
좋은 신호 3 · 살펴볼 곳 2 이띠 판단
이익 회복과 현금 유입은 좋고, 매출 성장은 아직입니다.
- 실적의 변곡점회복 시작
- 이익의 질수익성 개선
- 영업 레버리지살펴볼 곳해당 없음
- 현금이 들어오는가양호
- 투자 이후 회수 구간살펴볼 곳증설 진행
매수·매도 의견이 아니라 공시된 재무 숫자를 읽은 판단이에요.
2026년 2분기 · 2025년 연간(2024년과 비교) 공시 숫자 · 2026년 10월 8일 판단
이띠 판단 1좋은 신호
감소했지만 전 대비 회복이 시작됐습니다.
은 2025년 4분기 15억원에서 2026년 1분기 흑자 2억원으로 돌아섰습니다.
회복 시작- 영업이익 2025년 4분기
- −15억원
- 영업이익 2026년 1분기
- 2억원
이띠 판단 2좋은 신호
비용 절감으로 이 개선됐습니다.
은 0.3% 늘어 정체인데 은 26억원에서 흑자 18억원으로 돌아섰습니다.
수익성 개선- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 0.3%
- 영업이익 2024년
- −26억원
- 영업이익 2025년
- 18억원
이띠 판단 3살펴볼 곳
이 0.3% 늘어 사실상 늘지 않았습니다.
영업 레버리지는 해당 없음입니다.
해당 없음- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 0.3%
이띠 판단 4좋은 신호
17억원, 영업현금흐름 43억원으로 모두 흑자라 양호합니다.
재고가 32.8% 줄며 현금흐름이 개선됐습니다.
양호- 당기순이익 2025년
- 17억원
- 영업활동현금흐름 2025년
- 43억원
- 재고자산 증감률 2024년→2025년
- −32.8%
- 영업현금흐름 증가 + 재고 감소 · 현금흐름 개선
- 매출 증가 + 매출채권 급증 · 매출이 늘지 않아 보지 않음
이띠 판단 5살펴볼 곳
증설 진행 판정입니다.
유형자산 취득은 2억원으로 243.2% 늘었지만 유형자산 잔액은 10.4% 줄었습니다.
증설 진행- CAPEX(유형자산의 취득) 2025년
- 2억원
- CAPEX(유형자산의 취득) 증감률 2024년→2025년
- 243.2%
- 유형자산 증감률 2024년→2025년
- −10.4%
- 유형자산 증가 → 투자 확대 · CAPEX 증가인데 잔액 감소