이띠 판단 · 다섯 갈래4곳을 살펴보세요
좋은 신호 1 · 살펴볼 곳 4 이띠 판단
연간 레버리지는 좋지만 분기 이익과 현금은 경계입니다.
- 실적의 변곡점살펴볼 곳연속 감소
- 이익의 질살펴볼 곳점검 필요
- 영업 레버리지레버리지 진입
- 현금이 들어오는가살펴볼 곳주의
- 투자 이후 회수 구간살펴볼 곳신호 없음
매수·매도 의견이 아니라 공시된 재무 숫자를 읽은 판단이에요.
2026년 2분기 · 2025년 연간(2024년과 비교) 공시 숫자 · 2026년 10월 8일 판단
이띠 판단 1살펴볼 곳
이 3분기 연속 줄었습니다.
2025년 4분기 63억원에서 2026년 2분기 5억원으로 감소했습니다.
연속 감소- 영업이익 2025년 4분기
- 63억원
- 영업이익 2026년 2분기
- 5억원
이띠 판단 2살펴볼 곳
이익의 질 점검이 필요합니다.
은 71.8% 늘었지만 영업현금흐름은 182억원 흑자에서 22억원 로 돌아섰습니다.
점검 필요- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- 71.8%
- 영업활동현금흐름 2024년
- 182억원
- 영업활동현금흐름 2025년
- −22억원
이띠 판단 3좋은 신호
영업 레버리지 구간입니다.
은 6.6% 늘었고 은 71.8% 늘었습니다.
레버리지 진입- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 6.6%
- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- 71.8%
이띠 판단 4살펴볼 곳
주의 판정입니다.
은 81억원 흑자지만 영업현금흐름은 22억원 이고, 채권이 46.7% 늘어 회수 여부 점검이 필요합니다.
주의- 당기순이익 2025년
- 81억원
- 영업활동현금흐름 2025년
- −22억원
- 매출채권 증감률 2024년→2025년
- 46.7%
- 영업현금흐름 증가 + 재고 감소 · 조합에 걸리지 않음
- 매출 증가 + 매출채권 급증 · 회수 여부 점검
이띠 판단 5살펴볼 곳
뚜렷한 신호가 없습니다.
CAPEX는 304억원으로 2.4% 줄었고 유형자산은 4.5% 늘었습니다.
신호 없음- CAPEX(유형자산의 취득) 2025년
- 304억원
- CAPEX(유형자산의 취득) 증감률 2024년→2025년
- −2.4%
- 유형자산 증감률 2024년→2025년
- 4.5%