이띠 판단 · 다섯 갈래3곳을 살펴보세요
좋은 신호 2 · 살펴볼 곳 3 이띠 판단
레버리지와 현금은 양호하나 변곡점은 없고 이익의 질 점검이 필요합니다.
- 실적의 변곡점살펴볼 곳변곡점 없음
- 이익의 질살펴볼 곳점검 필요
- 영업 레버리지레버리지 진입
- 현금이 들어오는가양호
- 투자 이후 회수 구간살펴볼 곳증설 진행
매수·매도 의견이 아니라 공시된 재무 숫자를 읽은 판단이에요.
2026년 2분기 · 2025년 연간(2024년과 비교) 공시 숫자 · 2026년 10월 8일 판단
이띠 판단 1살펴볼 곳
뚜렷한 변곡점이 없습니다.
은 2026년 1분기 74억원에서 2분기 35억원으로 줄었습니다.
변곡점 없음- 영업이익 2026년 1분기
- 74억원
- 영업이익 2026년 2분기
- 35억원
이띠 판단 2살펴볼 곳
이익의 질 점검이 필요합니다.
은 19.5% 늘었지만 영업활동현금흐름은 21.8% 줄었습니다.
점검 필요- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- 19.5%
- 영업활동현금흐름 증감률 2024년→2025년
- −21.8%
이띠 판단 3좋은 신호
영업 레버리지 구간입니다.
은 8.8% 늘었고 은 19.5% 늘었습니다.
레버리지 진입- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 8.8%
- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- 19.5%
이띠 판단 4좋은 신호
현금 흐름은 양호합니다.
240억원, 영업활동현금흐름 242억원으로 모두 흑자이며 재고·채권 규모는 미미합니다.
양호- 당기순이익 2025년
- 240억원
- 영업활동현금흐름 2025년
- 242억원
- 영업현금흐름 증가 + 재고 감소 · 재고 규모 미미
- 매출 증가 + 매출채권 급증 · 매출채권 규모 미미
이띠 판단 5살펴볼 곳
증설 진행, 투자 확대 구간입니다.
CAPEX는 29.3% 늘었지만 유형자산 잔액은 13.9% 줄었습니다.
증설 진행- CAPEX(유형자산의 취득) 증감률 2024년→2025년
- 29.3%
- 유형자산 증감률 2024년→2025년
- −13.9%
- 유형자산 증가 → 투자 확대 · CAPEX 증가인데 잔액 감소