이띠 판단 · 다섯 갈래3곳을 살펴보세요
좋은 신호 2 · 살펴볼 곳 3 이띠 판단
분기 회복과 투자 회수 신호는 있으나 수익성과 현금은 부담입니다.
- 실적의 변곡점회복 시작
- 이익의 질살펴볼 곳수익성 악화
- 영업 레버리지살펴볼 곳수익성 악화
- 현금이 들어오는가살펴볼 곳현금 유출
- 투자 이후 회수 구간회수 가능성
매수·매도 의견이 아니라 공시된 재무 숫자를 읽은 판단이에요.
2026년 2분기 · 2025년 연간(2024년과 비교) 공시 숫자 · 2026년 10월 8일 판단
이띠 판단 1좋은 신호
전 대비 회복이 시작됐습니다.
은 24억원에서 적자 20억원으로 적자폭이 줄었습니다.
회복 시작- 영업이익 2026년 1분기
- −24억원
- 영업이익 2026년 2분기
- −20억원
이띠 판단 2살펴볼 곳
은 성장했지만 은 악화됐습니다.
은 10.0% 늘었으나 은 37.1% 줄었습니다.
수익성 악화- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 10.0%
- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- −37.1%
이띠 판단 3살펴볼 곳
은 성장했지만 은 악화됐습니다.
은 10.0% 늘었습니다.
은 341억원에서 215억원으로 줄었습니다.
수익성 악화- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 10.0%
- 영업이익 2024년
- 341억원
- 영업이익 2025년
- 215억원
이띠 판단 4살펴볼 곳
와 현금 유출이 함께 나타났습니다.
은 적자 194억원, 영업현금흐름은 유출 274억원입니다.
현금 유출- 당기순이익 2025년
- −194억원
- 영업활동현금흐름 2025년
- −274억원
- 영업현금흐름 증가 + 재고 감소 · 조합에 걸리지 않음
- 매출 증가 + 매출채권 급증 · 급증 아님
이띠 판단 5좋은 신호
투자 회수 가능성이 있습니다.
CAPEX는 52.4% 줄었고 은 10.0% 늘었습니다.
회수 가능성- CAPEX(유형자산의 취득) 증감률 2024년→2025년
- −52.4%
- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 10.0%