이띠 판단 · 다섯 갈래4곳을 살펴보세요
좋은 신호 1 · 살펴볼 곳 4 이띠 판단
실적 변곡점은 긍정적이나 현금과 설비는 경계입니다.
- 실적의 변곡점이익 가속
- 이익의 질살펴볼 곳조합 없음
- 영업 레버리지살펴볼 곳이익 증가 더딤
- 현금이 들어오는가살펴볼 곳주의
- 투자 이후 회수 구간살펴볼 곳설비 부담
매수·매도 의견이 아니라 공시된 재무 숫자를 읽은 판단이에요.
2026년 2분기 · 2025년 연간(2024년과 비교) 공시 숫자 · 2026년 10월 8일 판단
이띠 판단 1좋은 신호
보다 이 빠르게 늘어난 이익 가속 구간입니다.
2026년 2분기 영업이익은 541.8% 늘었고 은 81.6% 늘었습니다.
이익 가속- 영업이익 증감률 2026년 1분기→2026년 2분기
- 541.8%
- 매출액 증감률 2026년 1분기→2026년 2분기
- 81.6%
이띠 판단 2살펴볼 곳
이익의 질을 가를 뚜렷한 신호가 없습니다.
2025년 은 0.7% 늘었고 은 5.2% 늘었습니다.
조합 없음- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- 0.7%
- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 5.2%
이띠 판단 3살펴볼 곳
이익 증가가 증가에 못 미칩니다.
2025년 은 5.2% 늘었고 은 0.7% 늘어 그쳤습니다.
이익 증가 더딤- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 5.2%
- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- 0.7%
이띠 판단 4살펴볼 곳
주의입니다.
2025년 은 207억원 흑자지만 영업활동현금흐름은 45억원입니다.
채권이 25.1% 늘어 회수 여부 점검이 필요합니다.
주의- 당기순이익 2025년
- 207억원
- 영업활동현금흐름 2025년
- −45억원
- 매출채권 증감률 2024년→2025년
- 25.1%
- 영업현금흐름 증가 + 재고 감소 · 현금흐름 개선
- 매출 증가 + 매출채권 급증 · 회수 여부 점검
이띠 판단 5살펴볼 곳
신규 설비 부담입니다.
2025년 감가상각비는 14.9% 늘었지만 은 0.7% 늘어 그쳤습니다.
CAPEX는 53.2% 줄었는데 유형자산 잔액은 10.2% 늘었습니다.
설비 부담- 감가상각비 증감률 2024년→2025년
- 14.9%
- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- 0.7%
- CAPEX(유형자산의 취득) 증감률 2024년→2025년
- −53.2%
- 유형자산 증감률 2024년→2025년
- 10.2%
- 유형자산 증가 → 투자 확대 · CAPEX 감소인데 잔액 증가