이띠 판단 · 다섯 갈래4갈래가 좋은 신호예요
좋은 신호 4 · 살펴볼 곳 1 이띠 판단
연간 이익 체력은 좋고 분기 변곡점은 없습니다.
- 실적의 변곡점살펴볼 곳변곡점 없음
- 이익의 질본업 성장
- 영업 레버리지레버리지 진입
- 현금이 들어오는가양호
- 투자 이후 회수 구간회수 가능성
매수·매도 의견이 아니라 공시된 재무 숫자를 읽은 판단이에요.
2026년 2분기 · 2025년 연간(2024년과 비교) 공시 숫자 · 2026년 10월 8일 판단
이띠 판단 1살펴볼 곳
뚜렷한 변곡점이 없습니다.
은 2026년 1분기 5,215억원에서 2분기 4,951억원으로 5.1% 줄었습니다.
변곡점 없음- 영업이익 2026년 1분기
- 5,215억원
- 영업이익 2026년 2분기
- 4,951억원
- 영업이익 증감률 2026년 1분기→2026년 2분기
- −5.1%
이띠 판단 2좋은 신호
본업 성장입니다.
은 4.1% 늘었고 은 18.3% 늘었습니다.
본업 성장- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 4.1%
- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- 18.3%
이띠 판단 3좋은 신호
영업 레버리지 구간입니다.
이 4.1% 늘 때 은 18.3% 늘었습니다.
레버리지 진입- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 4.1%
- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- 18.3%
이띠 판단 4좋은 신호
양호합니다.
1.7조원에 영업활동현금흐름 2.5조원입니다.
다만 채권이 18.1% 늘어 회수 여부 점검이 필요합니다.
양호- 당기순이익 2025년
- 1.7조원
- 영업활동현금흐름 2025년
- 2.5조원
- 매출채권 증감률 2024년→2025년
- 18.1%
- 영업현금흐름 증가 + 재고 감소 · 조합에 걸리지 않음
- 매출 증가 + 매출채권 급증 · 회수 여부 점검
이띠 판단 5좋은 신호
투자 회수 가능성이 있습니다.
CAPEX는 36.9% 줄고 은 4.1% 늘었습니다.
다만 유형자산 잔액은 12.7% 늘었습니다.
회수 가능성- CAPEX(유형자산의 취득) 증감률 2024년→2025년
- −36.9%
- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 4.1%
- 유형자산 증감률 2024년→2025년
- 12.7%
- 유형자산 증가 → 투자 확대 · CAPEX 감소인데 잔액 증가