이띠 판단 · 다섯 갈래3갈래가 좋은 신호예요
좋은 신호 3 · 살펴볼 곳 2 이띠 판단
회복·현금·투자 회수는 긍정, 이익의 질과 수익성은 경계입니다.
- 실적의 변곡점회복 시작
- 이익의 질살펴볼 곳영업외 영향
- 영업 레버리지살펴볼 곳수익성 악화
- 현금이 들어오는가양호
- 투자 이후 회수 구간회수 가능성
매수·매도 의견이 아니라 공시된 재무 숫자를 읽은 판단이에요.
2026년 2분기 · 2025년 연간(2024년과 비교) 공시 숫자 · 2026년 10월 8일 판단
이띠 판단 1좋은 신호
감소했지만 전 대비 회복이 시작됐습니다.
이 92억원에서 195억원으로 112.9% 늘었습니다.
회복 시작- 영업이익 2026년 1분기
- 92억원
- 영업이익 2026년 2분기
- 195억원
- 영업이익 증감률 2026년 1분기→2026년 2분기
- 112.9%
이띠 판단 2살펴볼 곳
영업외이익의 영향이 큽니다.
은 6.6% 줄었지만 은 21.9% 늘었습니다.
영업외 영향- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- −6.6%
- 당기순이익 증감률 2024년→2025년
- 21.9%
이띠 판단 3살펴볼 곳
은 성장했지만 은 악화됐습니다.
은 4.2% 늘었고 은 6.6% 줄었습니다.
수익성 악화- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 4.2%
- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- −6.6%
이띠 판단 4좋은 신호
양호합니다.
818억원, 영업현금흐름 936억원으로 모두 흑자입니다.
다만 채권이 17.0% 늘어 회수 여부 점검이 필요합니다.
양호- 당기순이익 2025년
- 818억원
- 영업활동현금흐름 2025년
- 936억원
- 매출채권 증감률 2024년→2025년
- 17.0%
- 영업현금흐름 증가 + 재고 감소 · 조합에 걸리지 않음
- 매출 증가 + 매출채권 급증 · 회수 여부 점검
이띠 판단 5좋은 신호
투자 회수 가능성이 있습니다.
CAPEX는 66.2% 줄었고 은 4.2% 늘었습니다.
회수 가능성- CAPEX(유형자산의 취득) 증감률 2024년→2025년
- −66.2%
- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 4.2%