이띠 판단 · 다섯 갈래4갈래가 좋은 신호예요
좋은 신호 4 · 살펴볼 곳 1 이띠 판단
이익 개선과 현금 유입은 뚜렷하나 매출채권과 증설은 경계 대상입니다.
- 실적의 변곡점연속 증가
- 이익의 질본업 성장
- 영업 레버리지레버리지 진입
- 현금이 들어오는가양호
- 투자 이후 회수 구간살펴볼 곳증설 진행
매수·매도 의견이 아니라 공시된 재무 숫자를 읽은 판단이에요.
2026년 2분기 · 2025년 연간(2024년과 비교) 공시 숫자 · 2026년 10월 8일 판단
이띠 판단 1좋은 신호
이 연속 증가했습니다.
2026년 2분기 455억원으로 직전 분기 353억원보다 28.8% 늘었습니다.
연속 증가- 영업이익 2026년 2분기
- 455억원
- 영업이익 2026년 1분기
- 353억원
- 영업이익 증감률 2026년 1분기→2026년 2분기
- 28.8%
이띠 판단 2좋은 신호
본업 성장입니다.
이 91.3% 늘었고 은 244.3% 늘었습니다.
본업 성장- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 91.3%
- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- 244.3%
이띠 판단 3좋은 신호
영업 레버리지 구간입니다.
2025년 은 91.3% 늘었고 은 244.3% 늘었습니다.
레버리지 진입- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 91.3%
- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- 244.3%
이띠 판단 4좋은 신호
현금 흐름은 양호합니다.
652억원, 영업현금흐름 1,123억원이 모두 흑자입니다.
다만 채권이 215.7% 늘어 회수 여부 점검이 필요합니다.
양호- 당기순이익 2025년
- 652억원
- 영업활동현금흐름 2025년
- 1,123억원
- 매출채권 증감률 2024년→2025년
- 215.7%
- 영업현금흐름 증가 + 재고 감소 · 조합에 걸리지 않음
- 매출 증가 + 매출채권 급증 · 회수 여부 점검
이띠 판단 5살펴볼 곳
증설 진행, 투자 확대 국면입니다.
2025년 CAPEX는 156억원으로 249.8% 늘었습니다.
증설 진행- CAPEX(유형자산의 취득) 2025년
- 156억원
- CAPEX(유형자산의 취득) 증감률 2024년→2025년
- 249.8%