이띠 판단 · 다섯 갈래4곳을 살펴보세요
좋은 신호 1 · 살펴볼 곳 4 이띠 판단
분기 회복과 현금 유입은 있으나 본업은 위축됐습니다.
- 실적의 변곡점회복 시작
- 이익의 질살펴볼 곳본업 위축
- 영업 레버리지살펴볼 곳해당 없음
- 현금이 들어오는가살펴볼 곳현금은 유입
- 투자 이후 회수 구간살펴볼 곳증설 진행
매수·매도 의견이 아니라 공시된 재무 숫자를 읽은 판단이에요.
2026년 2분기 · 2025년 연간(2024년과 비교) 공시 숫자 · 2026년 10월 8일 판단
이띠 판단 1좋은 신호
감소했지만 전 대비 회복이 시작됐습니다.
가 171억원에서 96억원으로 줄었습니다.
회복 시작- 영업이익 2026년 1분기
- −171억원
- 영업이익 2026년 2분기
- −96억원
이띠 판단 2살펴볼 곳
본업이 위축됐습니다.
은 21.9% 줄었고 은 492억원 흑자에서 45억원으로 돌아섰습니다.
본업 위축- 매출액 증감률 2024년→2025년
- −21.9%
- 영업이익 2024년
- 492억원
- 영업이익 2025년
- −45억원
이띠 판단 3살펴볼 곳
이 늘지 않아 해당 없음입니다.
매출이 21.9% 줄어 영업 레버리지의 뚜렷한 신호가 없습니다.
해당 없음- 매출액 증감률 2024년→2025년
- −21.9%
이띠 판단 4살펴볼 곳
지만 현금은 들어옵니다.
은 적자 141억원이고 영업현금흐름은 280억원 유입입니다.
부분 항목은 현금흐름 개선으로 판단했습니다.
현금은 유입- 당기순이익 2025년
- −141억원
- 영업활동현금흐름 2025년
- 280억원
- 영업현금흐름 증가 + 재고 감소 · 현금흐름 개선
- 매출 증가 + 매출채권 급증 · 매출이 늘지 않아 보지 않음
이띠 판단 5살펴볼 곳
증설이 진행 중입니다.
CAPEX가 59억원에서 110억원으로 늘었습니다.
증설 진행- CAPEX(유형자산의 취득) 2024년
- 59억원
- CAPEX(유형자산의 취득) 2025년
- 110억원