이띠 판단 · 다섯 갈래3갈래가 좋은 신호예요
좋은 신호 3 · 살펴볼 곳 2 이띠 판단
이익은 가속하고 현금도 들어오지만, 채권 회수와 증설은 경계 대상입니다.
- 실적의 변곡점이익 가속
- 이익의 질수익성 개선
- 영업 레버리지살펴볼 곳해당 없음
- 현금이 들어오는가양호
- 투자 이후 회수 구간살펴볼 곳증설 진행
매수·매도 의견이 아니라 공시된 재무 숫자를 읽은 판단이에요.
2026년 2분기 · 2025년 연간(2024년과 비교) 공시 숫자 · 2026년 10월 8일 판단
이띠 판단 1좋은 신호
보다 이 빠르게 늘었습니다.
2026년 2분기 영업이익은 직전 보다 43.6% 늘었고, 매출은 28.0% 늘었습니다.
이익 가속- 영업이익 증감률 2026년 1분기→2026년 2분기
- 43.6%
- 매출액 증감률 2026년 1분기→2026년 2분기
- 28.0%
이띠 판단 2좋은 신호
비용 절감으로 이 개선됐습니다.
은 2.8% 늘었고 은 7.5% 늘었습니다.
수익성 개선- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 2.8%
- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- 7.5%
이띠 판단 3살펴볼 곳
이 늘지 않아 뚜렷한 신호가 없습니다.
매출 증가율은 2.8%로 기준 3%에 못 미칩니다.
해당 없음- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 2.8%
- 기준값 증감
- 3%
이띠 판단 4좋은 신호
193억원, 영업현금흐름 325억원으로 양호합니다.
다만 채권이 급증해 회수 여부 점검이 필요합니다.
양호- 당기순이익 2025년
- 193억원
- 영업활동현금흐름 2025년
- 325억원
- 영업현금흐름 증가 + 재고 감소 · 조합에 걸리지 않음
- 매출 증가 + 매출채권 급증 · 회수 여부 점검
이띠 판단 5살펴볼 곳
증설이 진행 중입니다.
CAPEX가 3억원에서 5억원으로 늘었습니다.
증설 진행- CAPEX(유형자산의 취득) 2024년
- 3억원
- CAPEX(유형자산의 취득) 2025년
- 5억원