이띠 판단 · 다섯 갈래5곳을 살펴보세요
살펴볼 곳 5 이띠 판단
외형은 커졌지만 변곡점과 현금 회수는 아직 확인되지 않습니다.
- 실적의 변곡점살펴볼 곳변곡점 없음
- 이익의 질살펴볼 곳점검 필요
- 영업 레버리지살펴볼 곳계산 불가
- 현금이 들어오는가살펴볼 곳주의
- 투자 이후 회수 구간살펴볼 곳증설 진행
매수·매도 의견이 아니라 공시된 재무 숫자를 읽은 판단이에요.
2026년 2분기 · 2025년 연간(2024년과 비교) 공시 숫자 · 2026년 10월 8일 판단
이띠 판단 1살펴볼 곳
뚜렷한 변곡점이 없습니다.
은 2026년 1분기 7억원에서 2분기 적자 26억원으로 적자가 커졌습니다.
변곡점 없음- 영업이익 2026년 1분기
- −7억원
- 영업이익 2026년 2분기
- −26억원
이띠 판단 2살펴볼 곳
이익의 질 점검이 필요합니다.
영업는 91억원에서 67억원으로 줄었지만, 영업현금흐름 적자는 27억원에서 63억원으로 커졌습니다.
점검 필요- 영업이익 2024년
- −91억원
- 영업이익 2025년
- −67억원
- 영업활동현금흐름 2024년
- −27억원
- 영업활동현금흐름 2025년
- −63억원
이띠 판단 3살펴볼 곳
전년 이 91억원이라 배수를 계산할 수 없습니다.
은 305억원에서 970억원으로 늘었습니다.
계산 불가- 영업이익 2024년
- −91억원
- 매출액 2024년
- 305억원
- 매출액 2025년
- 970억원
이띠 판단 4살펴볼 곳
주의입니다.
은 흑자 8억원이지만 영업현금흐름은 63억원입니다.
재고 항목은 현금흐름 개선으로 판정됐습니다.
주의- 당기순이익 2025년
- 8억원
- 영업활동현금흐름 2025년
- −63억원
- 영업현금흐름 증가 + 재고 감소 · 현금흐름 개선
- 매출 증가 + 매출채권 급증 · 급증 아님
이띠 판단 5살펴볼 곳
증설이 진행 중입니다.
CAPEX는 1억원에서 14억원으로 늘었지만 유형자산 잔액은 321억원에서 245억원으로 줄었습니다.
증설 진행- CAPEX(유형자산의 취득) 2024년
- 1억원
- CAPEX(유형자산의 취득) 2025년
- 14억원
- 유형자산 2024년
- 321억원
- 유형자산 2025년
- 245억원
- 유형자산 증가 → 투자 확대 · CAPEX 증가인데 잔액 감소