이띠 판단 · 다섯 갈래4갈래가 좋은 신호예요
좋은 신호 4 · 살펴볼 곳 1 이띠 판단
본업·레버리지·현금은 양호하고, 증설은 진행 중이며 분기는 회복 시작입니다.
- 실적의 변곡점회복 시작
- 이익의 질본업 성장
- 영업 레버리지레버리지 진입
- 현금이 들어오는가양호
- 투자 이후 회수 구간살펴볼 곳증설 진행
매수·매도 의견이 아니라 공시된 재무 숫자를 읽은 판단이에요.
2026년 2분기 · 2025년 연간(2024년과 비교) 공시 숫자 · 2026년 10월 8일 판단
이띠 판단 1좋은 신호
감소했지만 전 대비 회복이 시작됐습니다.
이 1분기 2,242억원에서 2분기 2,324억원으로 3.6% 늘었습니다.
회복 시작- 영업이익 2026년 1분기
- 2,242억원
- 영업이익 2026년 2분기
- 2,324억원
- 영업이익 증감률 2026년 1분기→2026년 2분기
- 3.6%
이띠 판단 2좋은 신호
본업 성장입니다.
2025년 이 33.4% 늘고 이 120.3% 늘었습니다.
본업 성장- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 33.4%
- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- 120.3%
이띠 판단 3좋은 신호
영업 레버리지 구간입니다.
은 33.4% 늘었고 은 120.3% 늘어 이익 증가가 더 큽니다.
레버리지 진입- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 33.4%
- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- 120.3%
이띠 판단 4좋은 신호
양호합니다.
2025년 7,705억원 흑자에 영업현금흐름도 9,043억원입니다.
재고와 채권에는 뚜렷한 신호가 없습니다.
양호- 당기순이익 2025년
- 7,705억원
- 영업활동현금흐름 2025년
- 9,043억원
- 영업현금흐름 증가 + 재고 감소 · 조합에 걸리지 않음
- 매출 증가 + 매출채권 급증 · 급증 아님
이띠 판단 5살펴볼 곳
증설이 진행 중입니다.
CAPEX가 810억원에서 1,292억원으로 59.6% 늘어 투자가 확대됐습니다.
증설 진행- CAPEX(유형자산의 취득) 2024년
- 810억원
- CAPEX(유형자산의 취득) 2025년
- 1,292억원
- CAPEX(유형자산의 취득) 증감률 2024년→2025년
- 59.6%