이띠 판단 · 다섯 갈래4갈래가 좋은 신호예요
좋은 신호 4 · 살펴볼 곳 1 이띠 판단
본업 성장과 현금 유입은 양호하고 분기 회복은 막 시작됐습니다.
- 실적의 변곡점회복 시작
- 이익의 질본업 성장
- 영업 레버리지살펴볼 곳비례 성장
- 현금이 들어오는가양호
- 투자 이후 회수 구간회수 가능성
매수·매도 의견이 아니라 공시된 재무 숫자를 읽은 판단이에요.
2026년 2분기 · 2025년 연간(2024년과 비교) 공시 숫자 · 2026년 10월 8일 판단
이띠 판단 1좋은 신호
감소했지만 전 대비 회복이 시작됐습니다.
이 17억원에서 50억원으로 195.7% 늘었습니다.
회복 시작- 영업이익 2026년 1분기
- 17억원
- 영업이익 2026년 2분기
- 50억원
- 영업이익 증감률 2026년 1분기→2026년 2분기
- 195.7%
이띠 판단 2좋은 신호
본업 성장입니다.
이 36.6% 늘었고 도 45.3% 늘었습니다.
본업 성장- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 36.6%
- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- 45.3%
이띠 판단 3살펴볼 곳
뚜렷한 레버리지 신호는 없고 비례 성장입니다.
은 36.6% 늘었고 은 45.3% 늘었습니다.
비례 성장- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 36.6%
- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- 45.3%
이띠 판단 4좋은 신호
과 영업현금흐름이 모두 흑자여서 양호합니다.
영업현금흐름은 151억원이고 재고는 14.8% 줄었습니다.
양호- 영업활동현금흐름 2025년
- 151억원
- 재고자산 증감률 2024년→2025년
- −14.8%
- 영업현금흐름 증가 + 재고 감소 · 현금흐름 개선
- 매출 증가 + 매출채권 급증 · 급증 아님
이띠 판단 5좋은 신호
투자 회수 가능성이 있습니다.
CAPEX는 7.5% 줄었고 은 36.6% 늘었습니다.
회수 가능성- CAPEX(유형자산의 취득) 증감률 2024년→2025년
- −7.5%
- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 36.6%