이띠 판단 · 다섯 갈래3갈래가 좋은 신호예요
좋은 신호 3 · 살펴볼 곳 2 이띠 판단
회복 시작과 현금은 양호하나 수익성 악화는 경계입니다.
- 실적의 변곡점회복 시작
- 이익의 질살펴볼 곳수익성 악화
- 영업 레버리지살펴볼 곳수익성 악화
- 현금이 들어오는가양호
- 투자 이후 회수 구간회수 가능성
매수·매도 의견이 아니라 공시된 재무 숫자를 읽은 판단이에요.
2026년 2분기 · 2025년 연간(2024년과 비교) 공시 숫자 · 2026년 10월 8일 판단
이띠 판단 1좋은 신호
감소했지만 전 대비 회복이 시작됐습니다.
영업가 28억원에서 11억원으로 줄었습니다.
회복 시작- 영업이익 2026년 1분기
- −28억원
- 영업이익 2026년 2분기
- −11억원
이띠 판단 2살펴볼 곳
은 성장했지만 은 악화됐습니다.
은 5.7% 늘었지만 은 89.4% 줄었습니다.
수익성 악화- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 5.7%
- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- −89.4%
이띠 판단 3살펴볼 곳
성장에도 은 악화됐습니다.
은 5.7% 늘었지만 은 86억원에서 9억원으로 줄었습니다.
수익성 악화- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 5.7%
- 영업이익 2024년
- 86억원
- 영업이익 2025년
- 9억원
이띠 판단 4좋은 신호
현금 흐름은 양호합니다.
25억원에 영업현금흐름 88억원 흑자입니다.
채권이 40.6% 늘어 회수 여부 점검이 필요하고, 재고자산은 자료가 없습니다.
양호- 당기순이익 2025년
- 25억원
- 영업활동현금흐름 2025년
- 88억원
- 매출채권 증감률 2024년→2025년
- 40.6%
- 영업현금흐름 증가 + 재고 감소 · 재고자산 자료 없음
- 매출 증가 + 매출채권 급증 · 회수 여부 점검
이띠 판단 5좋은 신호
투자 회수 가능성이 있습니다.
은 795억원에서 840억원으로 늘었습니다.
CAPEX는 53억원에서 32억원이 됐습니다.
회수 가능성- 매출액 2024년
- 795억원
- 매출액 2025년
- 840억원
- CAPEX(유형자산의 취득) 2024년
- 53억원
- CAPEX(유형자산의 취득) 2025년
- 32억원