이띠 판단 · 다섯 갈래4갈래가 좋은 신호예요
좋은 신호 4 · 살펴볼 곳 1 이띠 판단
이익은 빠르게 늘고 있으나 이익의 질은 점검이 필요합니다.
- 실적의 변곡점이익 가속
- 이익의 질살펴볼 곳점검 필요
- 영업 레버리지레버리지 진입
- 현금이 들어오는가양호
- 투자 이후 회수 구간회수 가능성
매수·매도 의견이 아니라 공시된 재무 숫자를 읽은 판단이에요.
2026년 2분기 · 2025년 연간(2024년과 비교) 공시 숫자 · 2026년 10월 7일 판단
이띠 판단 1좋은 신호
보다 이 빠르게 증가했습니다.
2026년 1분기 영업이익은 전보다 56.8% 늘었고, 매출은 7.8% 줄었습니다.
이익 가속- 영업이익 증감률 2025년 4분기→2026년 1분기
- 56.8%
- 매출액 증감률 2025년 4분기→2026년 1분기
- −7.8%
이띠 판단 2살펴볼 곳
이익의 질 점검이 필요합니다.
2025년 은 43.5% 늘었지만 영업활동현금흐름은 46.7% 줄었습니다.
점검 필요- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- 43.5%
- 영업활동현금흐름 증감률 2024년→2025년
- −46.7%
이띠 판단 3좋은 신호
영업 레버리지 구간입니다.
2025년 은 13.6% 늘었고 은 43.5% 늘었습니다.
레버리지 진입- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 13.6%
- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- 43.5%
이띠 판단 4좋은 신호
현금 흐름은 양호합니다.
2025년 281억원, 영업활동현금흐름 154억원으로 모두 흑자입니다.
재고는 규모가 미미하고 채권은 급증하지 않았습니다.
양호- 당기순이익 2025년
- 281억원
- 영업활동현금흐름 2025년
- 154억원
- 영업현금흐름 증가 + 재고 감소 · 재고 규모 미미
- 매출 증가 + 매출채권 급증 · 급증 아님
이띠 판단 5좋은 신호
투자 회수 가능성이 있습니다.
2025년 CAPEX는 79.7% 줄었고 은 13.6% 늘었습니다.
회수 가능성- CAPEX(유형자산의 취득) 증감률 2024년→2025년
- −79.7%
- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 13.6%