이띠 판단 · 다섯 갈래3갈래가 좋은 신호예요
좋은 신호 3 · 살펴볼 곳 2 이띠 판단
연간 성장과 현금은 양호하나 분기 적자 전환과 이익의 질은 점검이 필요합니다.
- 실적의 변곡점살펴볼 곳적자 전환
- 이익의 질살펴볼 곳점검 필요
- 영업 레버리지레버리지 진입
- 현금이 들어오는가양호
- 투자 이후 회수 구간회수 가능성
매수·매도 의견이 아니라 공시된 재무 숫자를 읽은 판단이에요.
2026년 2분기 · 2025년 연간(2024년과 비교) 공시 숫자 · 2026년 10월 7일 판단
이띠 판단 1살펴볼 곳
전환입니다.
이 2026년 1분기 34억원에서 2026년 2분기 적자 24억원으로 돌아섰습니다.
적자 전환- 영업이익 2026년 1분기
- 34억원
- 영업이익 2026년 2분기
- −24억원
이띠 판단 2살펴볼 곳
이익의 질 점검 필요입니다.
은 301억원으로 늘었지만 영업현금흐름은 280억원으로 줄었습니다.
점검 필요- 영업이익 2025년
- 301억원
- 영업활동현금흐름 2025년
- 280억원
이띠 판단 3좋은 신호
영업 레버리지 구간입니다.
은 13.2% 늘었고 은 35.5% 늘었습니다.
레버리지 진입- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 13.2%
- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- 35.5%
이띠 판단 4좋은 신호
양호입니다.
324억원, 영업현금흐름 280억원으로 모두 흑자입니다.
채권이 33.6% 늘어 회수 여부 점검이 필요합니다.
양호- 당기순이익 2025년
- 324억원
- 영업활동현금흐름 2025년
- 280억원
- 매출채권 증감률 2024년→2025년
- 33.6%
- 영업현금흐름 증가 + 재고 감소 · 조합에 걸리지 않음
- 매출 증가 + 매출채권 급증 · 회수 여부 점검
이띠 판단 5좋은 신호
투자 회수 가능성입니다.
이 13.2% 늘었고, 설비투자(CAPEX)는 21억원으로 감소했습니다.
회수 가능성- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 13.2%
- CAPEX(유형자산의 취득) 2025년
- 21억원