이띠 판단 · 다섯 갈래3곳을 살펴보세요
좋은 신호 2 · 살펴볼 곳 3 이띠 판단
본업과 현금은 양호하지만 변곡점은 없고 투자는 확대 중입니다.
- 실적의 변곡점살펴볼 곳변곡점 없음
- 이익의 질본업 성장
- 영업 레버리지살펴볼 곳이익 증가 더딤
- 현금이 들어오는가양호
- 투자 이후 회수 구간살펴볼 곳증설 진행
매수·매도 의견이 아니라 공시된 재무 숫자를 읽은 판단이에요.
2026년 2분기 · 2025년 연간(2024년과 비교) 공시 숫자 · 2026년 10월 7일 판단
이띠 판단 1살펴볼 곳
뚜렷한 변곡점은 없습니다.
은 2026년 1분기 5,418억원에서 2분기 5,203억원으로 4.0% 줄었습니다.
변곡점 없음- 영업이익 2026년 1분기
- 5,418억원
- 영업이익 2026년 2분기
- 5,203억원
- 영업이익 증감률 2026년 1분기→2026년 2분기
- −4.0%
이띠 판단 2좋은 신호
본업 성장입니다.
이 12.1% 늘고 도 11.6% 늘었습니다.
본업 성장- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 12.1%
- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- 11.6%
이띠 판단 3살펴볼 곳
이익 증가가 증가에 못 미칩니다.
매출은 12.1% 늘었고 은 11.6% 늘었습니다.
이익 증가 더딤- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 12.1%
- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- 11.6%
이띠 판단 4좋은 신호
현금 흐름은 양호합니다.
1.8조원, 영업활동현금흐름 3.1조원으로 모두 흑자입니다.
채권은 급증하지 않았습니다.
양호- 당기순이익 2025년
- 1.8조원
- 영업활동현금흐름 2025년
- 3.1조원
- 영업현금흐름 증가 + 재고 감소 · 재고 규모 미미
- 매출 증가 + 매출채권 급증 · 급증 아님
이띠 판단 5살펴볼 곳
증설이 진행 중입니다.
유형자산 취득 투자가 122.9% 늘어 1.2조원이 되었습니다.
증설 진행- CAPEX(유형자산의 취득) 증감률 2024년→2025년
- 122.9%
- CAPEX(유형자산의 취득) 2025년
- 1.2조원