이띠 판단 · 다섯 갈래4갈래가 좋은 신호예요
좋은 신호 4 · 살펴볼 곳 1 이띠 판단
레버리지와 투자 회수는 긍정적이나 이익의 질은 점검이 필요합니다.
- 실적의 변곡점회복 시작
- 이익의 질살펴볼 곳점검 필요
- 영업 레버리지레버리지 진입
- 현금이 들어오는가양호
- 투자 이후 회수 구간회수 가능성
매수·매도 의견이 아니라 공시된 재무 숫자를 읽은 판단이에요.
2026년 2분기 · 2025년 연간(2024년과 비교) 공시 숫자 · 2026년 10월 7일 판단
이띠 판단 1좋은 신호
감소했지만 전 대비 회복이 시작됐습니다.
은 14억원에서 15억원으로 3.0% 늘었습니다.
회복 시작- 영업이익 2026년 1분기
- 14억원
- 영업이익 2026년 2분기
- 15억원
- 영업이익 증감률 2026년 1분기→2026년 2분기
- 3.0%
이띠 판단 2살펴볼 곳
이익의 질 점검이 필요합니다.
은 61.0% 늘었지만 영업현금흐름은 27.1% 줄었습니다.
점검 필요- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- 61.0%
- 영업활동현금흐름 증감률 2024년→2025년
- −27.1%
이띠 판단 3좋은 신호
영업 레버리지 구간입니다.
은 4.0% 늘었지만 은 61.0% 늘었습니다.
레버리지 진입- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 4.0%
- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- 61.0%
이띠 판단 4좋은 신호
현금 흐름은 양호합니다.
63억원, 영업현금흐름 73억원 모두 흑자입니다.
다만 채권이 14.5% 늘어 회수 여부 점검이 필요합니다.
양호- 당기순이익 2025년
- 63억원
- 영업활동현금흐름 2025년
- 73억원
- 매출채권 증감률 2024년→2025년
- 14.5%
- 영업현금흐름 증가 + 재고 감소 · 조합에 걸리지 않음
- 매출 증가 + 매출채권 급증 · 회수 여부 점검
이띠 판단 5좋은 신호
투자 회수 가능성이 있습니다.
투자(CAPEX)는 42.9% 줄었고 은 4.0% 늘었습니다.
회수 가능성- CAPEX(유형자산의 취득) 증감률 2024년→2025년
- −42.9%
- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 4.0%