이띠 판단 · 다섯 갈래5곳을 살펴보세요
살펴볼 곳 5 이띠 판단
변곡점 신호는 없고 이익의 질과 현금은 경계, 증설은 진행 중입니다.
- 실적의 변곡점살펴볼 곳변곡점 없음
- 이익의 질살펴볼 곳점검 필요
- 영업 레버리지살펴볼 곳이익 증가 더딤
- 현금이 들어오는가살펴볼 곳주의
- 투자 이후 회수 구간살펴볼 곳증설 진행
매수·매도 의견이 아니라 공시된 재무 숫자를 읽은 판단이에요.
2026년 2분기 · 2025년 연간(2024년과 비교) 공시 숫자 · 2026년 10월 7일 판단
이띠 판단 1살펴볼 곳
뚜렷한 변곡점 신호는 없습니다.
2026년 2분기 은 8,316억원입니다.
변곡점 없음- 영업이익 2026년 2분기
- 8,316억원
이띠 판단 2살펴볼 곳
이익의 질 점검이 필요합니다.
2025년 은 32.7% 늘었지만 영업현금흐름은 6.5조원입니다.
점검 필요- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- 32.7%
- 영업활동현금흐름 2025년
- −6.5조원
이띠 판단 3살펴볼 곳
이익 증가가 증가에 못 미칩니다.
매출은 48.7% 늘었고 은 32.7% 늘었습니다.
이익 증가 더딤- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 48.7%
- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- 32.7%
이띠 판단 4살펴볼 곳
주의 단계입니다.
2025년 은 흑자 1.2조원이지만 영업현금흐름은 6.5조원입니다.
주의- 당기순이익 2025년
- 1.2조원
- 영업활동현금흐름 2025년
- −6.5조원
- 영업현금흐름 증가 + 재고 감소 · 조합에 걸리지 않음
- 매출 증가 + 매출채권 급증 · 매출채권 규모 미미
이띠 판단 5살펴볼 곳
증설이 진행 중입니다.
2025년 CAPEX는 1,183억원으로 127.2% 늘었습니다.
증설 진행- CAPEX(유형자산의 취득) 2025년
- 1,183억원
- CAPEX(유형자산의 취득) 증감률 2024년→2025년
- 127.2%