이띠 판단 · 다섯 갈래3곳을 살펴보세요
좋은 신호 2 · 살펴볼 곳 3 이띠 판단
이익은 빠르게 늘지만 현금 유입은 아직 뒷받침되지 않습니다.
- 실적의 변곡점이익 가속
- 이익의 질살펴볼 곳점검 필요
- 영업 레버리지레버리지 진입
- 현금이 들어오는가살펴볼 곳주의
- 투자 이후 회수 구간살펴볼 곳증설 진행
매수·매도 의견이 아니라 공시된 재무 숫자를 읽은 판단이에요.
2026년 2분기 · 2025년 연간(2024년과 비교) 공시 숫자 · 2026년 10월 7일 판단
이띠 판단 1좋은 신호
보다 이 빠르게 증가했습니다.
2026년 1분기 영업이익은 628.1% 늘었고 매출은 71.7% 늘었습니다.
다만 2분기 영업이익은 54.9% 줄었습니다.
이익 가속- 영업이익 증감률 2025년 4분기→2026년 1분기
- 628.1%
- 매출액 증감률 2025년 4분기→2026년 1분기
- 71.7%
- 영업이익 증감률 2026년 1분기→2026년 2분기
- −54.9%
이띠 판단 2살펴볼 곳
이익의 질 점검이 필요합니다.
2025년 은 69.1% 늘었지만 영업활동현금흐름은 1,203억원입니다.
점검 필요- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- 69.1%
- 영업활동현금흐름 2025년
- −1,203억원
이띠 판단 3좋은 신호
영업 레버리지 구간입니다.
2025년 은 30.0% 늘었고 은 69.1% 늘었습니다.
레버리지 진입- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 30.0%
- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- 69.1%
이띠 판단 4살펴볼 곳
주의 판정입니다.
2025년 은 흑자 758억원이지만 영업활동현금흐름은 1,203억원입니다.
재고·채권 부분 항목에는 뚜렷한 신호가 없습니다.
주의- 당기순이익 2025년
- 758억원
- 영업활동현금흐름 2025년
- −1,203억원
- 영업현금흐름 증가 + 재고 감소 · 조합에 걸리지 않음
- 매출 증가 + 매출채권 급증 · 급증 아님
이띠 판단 5살펴볼 곳
증설 진행, 투자 확대 구간입니다.
2025년 CAPEX는 31.9% 늘었고 유형자산은 3.3% 늘었습니다.
증설 진행- CAPEX(유형자산의 취득) 증감률 2024년→2025년
- 31.9%
- 유형자산 증감률 2024년→2025년
- 3.3%