이띠 판단 · 다섯 갈래4곳을 살펴보세요
좋은 신호 1 · 살펴볼 곳 4 이띠 판단
현금은 양호하지만 변곡점·이익의 질·레버리지는 약합니다.
- 실적의 변곡점살펴볼 곳변곡점 없음
- 이익의 질살펴볼 곳점검 필요
- 영업 레버리지살펴볼 곳비례 성장
- 현금이 들어오는가양호
- 투자 이후 회수 구간살펴볼 곳증설 진행
매수·매도 의견이 아니라 공시된 재무 숫자를 읽은 판단이에요.
2026년 2분기 · 2025년 연간(2024년과 비교) 공시 숫자 · 2026년 10월 7일 판단
이띠 판단 1살펴볼 곳
뚜렷한 변곡점이 없습니다.
은 2026년 1분기 365억원에서 2분기 927억원으로 회복됐지만 추세 전환 신호는 아닙니다.
변곡점 없음- 영업이익 2026년 1분기
- 365억원
- 영업이익 2026년 2분기
- 927억원
이띠 판단 2살펴볼 곳
이익의 질 점검이 필요합니다.
은 5.0% 늘었지만 영업활동현금흐름은 38.7% 줄었습니다.
점검 필요- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- 5.0%
- 영업활동현금흐름 증감률 2024년→2025년
- −38.7%
이띠 판단 3살펴볼 곳
비례 성장입니다.
은 4.7% 늘었고 은 5.0% 늘어 레버리지 효과는 크지 않습니다.
비례 성장- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 4.7%
- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- 5.0%
이띠 판단 4좋은 신호
현금 흐름은 양호합니다.
2025년 2,086억원이 흑자이고 영업활동현금흐름도 2,123억원 흑자입니다.
양호- 당기순이익 2025년
- 2,086억원
- 영업활동현금흐름 2025년
- 2,123억원
- 영업현금흐름 증가 + 재고 감소 · 조합에 걸리지 않음
- 매출 증가 + 매출채권 급증 · 급증 아님
이띠 판단 5살펴볼 곳
증설이 진행 중입니다.
유형자산 취득 지출이 14.0% 늘어 301억원이 됐습니다.
증설 진행- CAPEX(유형자산의 취득) 증감률 2024년→2025년
- 14.0%
- CAPEX(유형자산의 취득) 2025년
- 301억원