이띠 판단 · 다섯 갈래3갈래가 좋은 신호예요
좋은 신호 3 · 살펴볼 곳 2 이띠 판단
본업과 현금은 양호하나 투자 부담이 커졌습니다.
- 실적의 변곡점회복 시작
- 이익의 질본업 성장
- 영업 레버리지살펴볼 곳비례 성장
- 현금이 들어오는가양호
- 투자 이후 회수 구간살펴볼 곳증설 진행
매수·매도 의견이 아니라 공시된 재무 숫자를 읽은 판단이에요.
2026년 2분기 · 2025년 연간(2024년과 비교) 공시 숫자 · 2026년 10월 7일 판단
이띠 판단 1좋은 신호
감소했지만 전 대비 회복이 시작됐습니다.
이 85억원에서 136억원으로 60.9% 늘었습니다.
회복 시작- 영업이익 2026년 1분기
- 85억원
- 영업이익 2026년 2분기
- 136억원
- 영업이익 증감률 2026년 1분기→2026년 2분기
- 60.9%
이띠 판단 2좋은 신호
본업 성장입니다.
이 8.2% 늘었고 은 10.8% 늘었습니다.
본업 성장- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 8.2%
- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- 10.8%
이띠 판단 3살펴볼 곳
비례 성장이라 뚜렷한 레버리지 신호는 없습니다.
은 8.2% 늘었고 은 10.8% 늘었습니다.
비례 성장- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 8.2%
- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- 10.8%
이띠 판단 4좋은 신호
양호합니다.
564억원에 영업현금흐름도 527억원으로 흑자입니다.
양호- 당기순이익 2025년
- 564억원
- 영업활동현금흐름 2025년
- 527억원
- 영업현금흐름 증가 + 재고 감소 · 조합에 걸리지 않음
- 매출 증가 + 매출채권 급증 · 급증 아님
이띠 판단 5살펴볼 곳
증설 진행, 투자 확대 구간입니다.
설비투자가 465억원에서 1,161억원으로 149.5% 늘었습니다.
증설 진행- CAPEX(유형자산의 취득) 2024년
- 465억원
- CAPEX(유형자산의 취득) 2025년
- 1,161억원
- CAPEX(유형자산의 취득) 증감률 2024년→2025년
- 149.5%